Serenity解析AMD MI500與CPO路線圖：若明確承諾光學互聯將成行業級利好

BlockBeats 消息，7 月 21 日，AMD 将於 7 月 22 日至 23 日在舊金山舉辦 Advancing AI 活動，預計將披露更多關於 MI500 系列 GPU 及 scale-up CPO 路線圖的細節。Serenity 在回應社區提問時指出，若 AMD 在活動中明確承諾採用 CPO 方案並披露光引擎供應商將對整個 CPO 主題構成利好——這意味著推動光學互聯轉型的不再僅限於英偉達一家。

當前 Jefferies 分析師 Blayne Curtis 預期 AMD 在 UAL 方面與 Astera Labs 合作、在 ESUN 方面與博通合作，但關鍵看點在於 AMD 是否正式轉向 CPO-based scale-up 方案以及誰來供應光引擎。Serenity 認為需等週三或週四活動後才能獲得更清晰的供應鏈讀數，目前下結論為時過早。

對 Sivers 而言，供應鏈關聯目前僅能通過間接路徑推斷：一是格芯據傳參與 AMD MI500 CPO 工作且 Sivers 是其參考激光供應商；二是 AMD 此前已投資 Ayar Labs。若 AMD 在活動中披露具體使用 Ayar Labs 或格芯 SCALE 作為 MI500 CPO 光引擎方案，將是 Sivers 的極大利好——Sivers 作為上游激光器與參考激光供應商，在兩條路徑中均處於核心位置。此次 MI500 預計將轉向原生 UAL scale-up 架構，每機架可支持 256 個 GPU 並通過光學互聯實現互聯。Sivers 今年以來已在 CPO、可插拔光模組及矽光子等多條技術路徑上持續卡位，若此次 AMD 活動確認其間接進入供應鏈，將進一步驗證其在光學互聯領域的全場景佈局邏輯。