Serenity：AMD 正積極鎖定 CW 激光器供應，或預示上游供應瓶頸開始顯現

BlockBeats 消息，6 月 17 日，Serenity 发文表示，TrendForce 报告称，AMD 正在積極通過多筆重大採購訂單確保 CW 激光器供應。其認為，這可能只是供應瓶頸的開始。西方供應鏈中剩餘的獨立產能已不多，除 SIVE、AAOI 及可能的 Macom 外，其他空間有限。尤其是在 Lumentum 和 Coherent 與英偉達簽署多年期協議後，相關產能進一步被鎖定。其披露，目前持有 SIVE 和 AAOI。

Serenity 称，Lumentum 已受到 CW 激光器供應限制，並可能正在從住友、古河等日本公司採購，而這些公司也可能已接近滿產。其援引 TrendForce 报告称，AMD 此举是「為確保其未來產能不會受到英偉達及其他主要雲服務提供商（CSP）的限制」。

在看到英偉達、AMD 簽署長期協議後，亞馬遜、微軟等其他超大規模雲服務商接下來也可能嘗試鎖定產能。其表示，這很大程度上是避免被競爭對手卡住供應的博弈，而 AMD 可能是在英偉達之後推倒第一張多米諾骨牌。Serenity 称，這也顯示 CW 激光器瓶頸及相關公司具備極高價值。