微軟關聯資料中心債券發行規模或增至39億美元

BlockBeats 消息，8 月 18 日，据彭博社报道，一筆與微軟公司相關、規模達 39 億美元的債券發行已吸引超過 80 億美元的投資者需求，促使發行方將交易規模較最初目標提高約 10 億美元。

該債券將通過黑石支持的 QTS Realty Trust LLC 旗下子公司發行，用於為美國喬治亞州一項數據中心項目融資。債務預計將由 QTS 旗下 QualityTech LP 的兩家特殊目的責任子公司發行。

此次債券發行的票面利率預計約為 6% 後段，同時將以折價發行，使實際收益率達到 7% 初至中段。儘管預計該債券將獲得投資級評級，其收益率水平卻與單 B 級垃圾債券相當。

花旗、高盛、摩根大通和摩根士丹利上週與投資者舉行電話會議，介紹此次債券發行。上述銀行負責承銷此次交易，該債券已連續數日面向市場進行推介。

這筆債券交易最快可能於週二定價，但目前相關討論仍在進行中，最終發行計畫仍可能發生變化。