「新股神」Serenity詳解玻璃基板戰局：SKC供應AMD，三星電機鎖定蘋果、博通

BlockBeats 消息，6 月 7 日，「新股神」Serenity 今日梳理了玻璃基板领域的核心供应商量产时间表。SKC 旗下 Absolics 預計 2026 年下半年率先量產，與應材合作，客戶為 AMD；三星電機則預計 2027 年下半年量產，與住友化學聯手，客戶覆蓋蘋果、博通及超大規模雲廠商。Serenity 表示，對英特爾 2030 年量產的說法不確定，同時台積電 CoPoS 技術仍需 2 至 3 年的判斷已被驗證為正確，該表述來自台積電董事長近期表態。

Serenity 還點出產業鏈中可能反復出現的關鍵玩家：群創（Innolux）受益於台積電 CoPoS 路線是「有趣的受益者」；SHMD 理論上也應受益於台積電方向，但財務狀況「相當糟糕」。Serenity 提醒，應當關注 LPK 及上游設備供應商，這些玩家有望在玻璃基板量產爬坡周期中持續獲益。玻璃基板作為先進封裝下一站，正處於從技術驗證走向量產分配的關鍵窗口。