「新股神」Serenity復盤ARM大勝：從134美元到354美元，150億美元營收目標已完全合理

BlockBeats 消息，6 月 1 日，「新股神」Serenity 表示，ARM 從建倉的 134 美元一路漲到 354 美元，當初覺得「有點瘋狂」的 150 億美元年度營收目標現在完全合理。最新催化劑包括英偉達在 Computex 推出 ARM 架構新處理器，以及 Counterpoint 報告預測 AI ASIC 伺服器中 ARM CPU 份額將從 2025 年的 25% 暴增至 2029 年的 90%，Google、AWS、Meta、Microsoft、OpenAI 等巨頭均在 ARM 陣營。Serenity 總結稱，似乎一切都在朝著好的一面發展，繼續維持極度看多態度。

Serenity 曾在 4 月 21 日強烈看好 ARM，認為 Agentic AI（智能體 AI）會讓工作流越來越複雜，延遲瓶頸將從 GPU 轉向 CPU。Orchestration、RAG、多工具 Agent 等場景中 CPU 佔比大幅上升，數據中心需要海量傳統 CPU 算力，Meta 和 OpenAI 也在採購「AGI CPU」。同時 AI 會下沉到邊緣端，本地推理也會更多使用 CPU。他當時已在約 134 美元建倉，認為 ARM 150 億美元年度營收目標「開始看起來合理了」。

據 Bitget 行情數據，美股夜盤 Arm Holdings (ARM.US) 續漲超 8%，年內累漲超 220%。