海內外知名機構 2019 年投資版圖：哪些被投項目會是潛力股？

原文標題：《規劃十大最活躍的密碼基金2019年投資”

原文來源：The Block

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如果僅從融資數據來看，今年加密貨幣行業發展並不突出，據 The Block 整理，今年以來，加密貨幣行業的公司融資總額（包括早期、種子輪、各輪階段融資）在 15 億美元左右，同比下降約 40％（相對於總交易數下降約 60％）。

即便如此，今年的加密貨幣行業還是出現了不少優秀的區塊鏈項目或企業，例如備受矚目的 Blockstack、Algorand、Near、Conflux 等項目，以及後起之秀 CoinFLEX、Synthetix 等。



這些項目之所以獲得如今的成就，離不開資本、機構的推動。統計數據顯示，主導今年融資的投資基金中，Dragonfly Capital、Galaxy Digital、NGC Ventures 等知名機構名列其中，此外，國內投資機構中，僅有分佈式資本一家榜上有名。

從投資類型來看，以下八家基金機構大多均投了交易所（位於南美、歐洲、中東）或提供相關交易服務的平臺，此外，加密貨幣錢包和開放式金融類項目，以及專注區塊鏈遊戲的工作室也備受投資機構歡迎。



以下是幾大投資機構 2019 年在加密貨幣和區塊鏈領域的投資組合，原文來自 The Block，可點擊文末鏈接查看：

NGC Ventures 是一家專注於區塊鏈行業投資的風險投資公司，總部位於新加坡。從投資標的來看，該機構參與投資的項目包括 Solana、CoinFLEX、POA 網絡等。

Solana：高性能公鏈，目標是證明一個信任最小化、無須許可的「世界計算機」可被實現
Vid：基於區塊鏈的視頻社交媒體平臺
Nash：非監管數字資產交易所
CoinFLEX：加密貨幣交易平臺，提供期貨合約服務
Dapix：允許錢包間進行互操作的協議
Vega protocol：允許在分佈式網絡上創建與交易衍生品的協議
Cere Network：基於區塊鏈的 CRM 生態系統
Elrond：「高吞吐量」的 PoS 區塊鏈網絡
TEEX：利用可信執行環境（TEE）的二層解決方案
Marlin protocol：加強鏈與鏈之間的互操作性解決方案，旨在提高跨鏈吞吐量
Helis Network：核心原則是通過構建中間件，幫助區塊鏈公司進行 DeFi 產品開發
POA 網絡：包含 EVM 區塊鏈以及研發服務整個以太坊生態系統的產品

Coinbase Ventures 是 Coinbase 的投資部門，總部位於舊金山，主要投資早期的加密貨幣和區塊鏈初創公司，投資傾向是開放式金融解決方案。

Pinata：IPFS SDK / API 工具包
InstaDApp：去中心化金融「智能錢包」
Linen App：加密借貸產品，正在計劃提供其他金融科技產品
Securitize：合規證券發行平臺
NEAR 協議：致力於實現分片以提高公鏈 TPS 的項目
Textile：提供開發人員工具，以擴展 IPFS 上的應用程序
BlockFi：提供基於加密貨幣的貸款和加密財富管理解決方案
BLADE：加密貨幣交易所
Alchemy：區塊鏈開發人員和基礎架構工具包
Torus：DApp 提供安全的網關和「無縫」登錄
Horizon：基於以太坊的視頻遊戲平臺和錢包。
Cadence：提供高收益機會的投資平臺
o (1) Labs：區塊鏈可擴展性項目 Coda 的公司
Commonwealth：多鏈治理門戶
Bitski：可插入其他應用程序的數字錢包軟件解決方案

區塊律動 BlockBeats 注：
InstaDApp：MakerDAO 和 Compound 套利集成工具
Near：夜影分片設計方案
o（1）labs：使用 zk-SNARKs 壓縮區塊鏈的 Coda   

Digital Currency Group 是一家專注於加密與區塊鏈行業的投資公司，其投資組合中有超過 100 家公司，包括大家耳熟能詳的 Coindesk、Coinbase、Blockstream、Zcash、Circle、BitGo 等知名項目。

Bitso：位於墨西哥的加密貨幣交易所
Flipside Crypto：提供加密數據和分析工具
Bitmark：使用專有系統確保數字產權
Livepeer：提供基於以太坊的開源視頻基礎設施服務
Horizon：基於以太坊的視頻遊戲平臺和錢包
Digital Assets Data：可支持企業級加密分析的平臺
Qohash：提供企業級數據安全解決方案
Merkle Science：提供了風險監控解決方案，幫助區塊鏈公司與執法部門監控非法行爲
Jackpocket：提供加密貨幣玩本地彩票服務的移動應用程序
Curv：由 MCC 提供支持的機構數字資產錢包服務
Tagomi：可幫助執行交易的電子經紀服務
Figure：提供房屋淨值信貸額度（HELOC）貸款方案
Horizen Labs：幫助企業能夠構建分佈式分類賬解決方案的區塊鏈技術公司
Nivaura：通過中心化系統或區塊鏈基礎設施實現金融資產的主要市場發行和管理自動化
Coinhouse：法國加密貨幣交易所
Lucid Sight：區塊鏈遊戲開發商，並且是創建 MLB Crypto Champions 的工作室
Staked：加密貨幣財富管理平臺。

分佈式資本是亞洲第一家也是最活躍的以區塊鏈爲重點的風險投資公司。該基金於 2015 年在上海成立，迄今已進行了 60 多次投資。

Amberdata：加密與區塊鏈數據公司
SIBEX：瑞士的加密貨幣交易所
Verady：加密貨幣相關的會計、稅務和審計服務提供商
Cere Network：基於區塊鏈的 CRM 生態系統
Securitize：合規證券發行平臺
InfoCorp：金融科技和農業科技公司，希望通過其基於區塊鏈的平臺 FarmTrek 爲新興市場的畜牧業提供包容性金融服務
BlockApps：企業級區塊鏈即服務提供商
AlphaWallet：以太坊手機錢包
Mythical Games：基於區塊鏈的遊戲開發商工作室
Edge：數字錢包和託管解決方案
finector：致力於區塊鏈和加密的研究諮詢商店
Chronicled：企業區塊鏈供應鏈解決方案
OceanEX：加密貨幣交易所

星系的數字

Galaxy Digital 管理着各種各樣的早期投資組合，這些投資主要集中在區塊鏈基礎設施、託管、交易所、生態系統以及企業對企業（B2B）軟件解決方案上。除了通過其 Principal Investments 團隊爲投資提供資金外，它還管理着 3.25 億美元的風險基金，旨在直接投資於 EOS 區塊鏈支持的新興項目和機會。

BlockApps：企業級區塊鏈服務提供商
BlockFi：提供加密支持的貸款和加密財富管理解決方案
Spring Labs：正在開發使用基於證明的方法的解決方案，以降低金融機構和消費者數據泄露的風險和嚴重性
Casper Labs：正在開發 CBC Casper 權益證明協議
Immutable：基於區塊鏈的遊戲開發商，作品有《Gods Unchained》等
Digital Assets Data：提供可支持企業級加密分析和數據的平臺
Bitski：數字錢包軟件解決方案
Flipside Crypto：提供加密數據和分析工具
Bison Trails：區塊鏈基礎設施服務提供商
Cipher Trace：區塊鏈分析公司
Mythical Games：基於區塊鏈的遊戲開發商工作室
Symbiont：企業區塊鏈服務提供商

Polychain Capital 是一家位於舊金山灣區的對衝基金，專注於區塊鏈資產。

Coinlist：數字資產代幣銷售和發行平臺
Juno：高收益的另類投資平臺/新式銀行
Linen App：加密借貸服務的入門產品，計劃提供其他金融科技產品
CoinFLEX：加密貨幣期貨交易所
Agoric：提供智能合約安全解決方案
Horizon：基於以太坊的視頻遊戲平臺和錢包
Altonomy：提供 OTC 服務的加密市場做市商
Fold：比特幣獎勵電子商務應用程序
o (1) Labs：開發人員工作室，其構建利用加密和加密貨幣的計算系統
Dharma Labs：提供開放式金融貸款的平臺
Celo：計劃利用穩定幣的支付網絡
Ava：提供新資產和 DApp 的平臺
Anchorage：提供加密貨幣託管解決方案

區塊律動 BlockBeats 注：

Celo：移動端優先、利用穩定幣的支付和金融網絡
Ava：旗下 Avalanche 使用雪崩共識提高區塊鏈的可擴展性   

CMT Digital，CMT 集團旗下一個部門，是專注於加密資產交易、區塊鏈技術投資，以及法律/政策參與的加密資產/ 區塊鏈技術產業。迄今爲止，CMT Digital 的投資主要集中在底層基礎設施。

Seed CX：用於交易數字資產的機構平臺
Flipside Crypto：提供加密數據和分析工具
BlockFi：提供加密支持的貸款和加密財富管理解決方案
Digital Assets Data：提供可支持企業級加密分析和數據饋送的平臺
ErisX：機構和零售加密結算、保管和交易平臺
trueDIGITAL：旨在爲銀行提供數字資產解決方案的初創公司
PDAX：位於菲律賓的加密貨幣交易所
Rain：位於中東的加密貨幣交易所
Abra：一站式商店，允許用戶購買、出售、存儲和投資加密貨幣，並管理加密貨幣投資資產

機器人項目

Robot Ventures 是專注於金融科技和加密貨幣初創公司投資的機構。

Coinmine：提供以零售爲重點的比特幣挖礦設備
Po1nt：提供借記卡產品
Centrifuge：連接全球金融供應鏈的開放，去中心化的平臺
Elementus：用於數據分析的區塊鏈查詢系統
Bitski：數字錢包軟件解決方案
Ampleforth：旨在實現具有彈性供給策略的新數字資產
Compound：去中心化金融（DeFi）借貸協議
Keyless：提供安全認證服務
Multis：提供開放式金融借貸和收益服務的加密錢包
InstaDApp：去中心化金融的加密錢包

區塊律動 BlockBeats 注：
Ampleforth：利用供需結構調節的穩定幣系統
InstaDapp：MakerDAO 和 Compound 套利集成工具   

蜻蜓Capital Partners

蜻蜓資本（Dragonfly Capital Partners）是一家舊金山和北京均有辦事處的加密資產風險基金。

Compound：去中心化金融（DeFi）借貸協議
CoinFLEX：加密貨幣期貨交易所
Anchorage：提供加密貨幣託管解決方案
Sia：去中心化的雲存儲平臺
ErisX：提供機構和零售的加密貨幣結算、保管和交易的平臺
Tendermint：專爲 Cosmos 網絡提供開發人員工具
Tagomi：可幫助執行交易的電子經紀服務
Coin Metrics：提供加密和鏈上數據集服務
Nuo：位於印度的開放式金融貸款平臺

區塊律動 BlockBeats 提醒，根據銀保監會等五部門於 2018 年 8 月發佈《關於防範以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示》的文件，請廣大公衆理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識；對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。  

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