資金瘋狂湧入加密產業，誰是投資機構「收割機」？

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區塊鏈相關公司在 339 輪的創投中共籌集了 65 億美元資金

原文標題：《 Crypto Companies Raise Record-Breaking $6.5B in Q3 2021 》

原文來源：decrypt

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根據 Blockdata 最近的研究，在 2021 年 7 月至 9 月期間，區塊鏈相關公司已被揭露已籌集了 339 美元這是今年連續第三次創下新紀錄，第一季及第二季的融資額分別為 38.3 億元及 51.31 億元。

而第三季的融資金額幾乎是整個 2020 年總額的兩倍，當時創投基金向加密公司投資了 38 億美元。

資金瘋狂湧入加密產業，誰是最大贏家?

1. FTX: 9 億美元

在 29 歲的億萬富 SBF 的領導下，加密貨幣交易平台 FTX 在 7 月完成了 9 億美元的 B 輪融資，使該公司的估值達到 180 億美元。包括紅杉資本 (Sequoia Capital)、Paradigm 和 Coinbase Ventures 在內的 60 多家投資者參與了這項產業矚目的融資。

根據當時的報道，這些資金將用於各種合併和收購。隨後 FTX 的美國子公司 FTX.US 宣布，計劃收購由美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 監管的加密衍生性商品交易平台 LedgerX。

2. Sorare：6.8 億美元

Sorare 是一款基於以太坊的 NFT 卡牌奇幻足球遊戲，今年 9 月，該遊戲融資 6.8 億美元，估值為 43 億美元。 B 輪融資的領投者是日本投資集團軟銀 (SoftBank)，該公司先前也曾為其他幾家加密公司提供融資。

目前，Sorare 的 NFT 遊戲擁有超過 200 家授權足球俱樂部，包括巴塞隆納足球俱樂部、尤文圖斯足球俱樂部、巴黎聖日耳曼足球俱樂部和利物浦足球俱樂部，以及代表美國大聯盟足球員協會的球員。

3. Genesis Digital Assets：4.31 億美元

美國比特幣挖礦公司 Genesis Digital asset 完成了一輪 4.31 億美元的融資，由 Paradigm 牽頭，NYDIG 和 FTX 等公司參投。在擁有充足資金之後，Genesis Digital 現在正著眼於一個咄咄逼人的擴張。該公司表示，預計到 2023 年底，資料中心的容量將達到 1.4 千兆瓦，比 2021 年 9 月的容量增加 8 倍。

4. Fireblocks：3.1 億美元

Fireblocks 是一家總部位於紐約的公司，為銀行和交易所等客戶提供數位資產託管、轉移和結算基礎設施。今年 7 月，該公司融資 3.1 億美元。 D 輪融資由紅杉資本 (Sequoia Capital)、Stripes Capital、星火資本 (Spark Capital)、Coatue、DRW VC 和 SCB 10X 共同牽頭，使該公司的估值達到 20 億美元。

在此之前，今年 3 月，Fireblocks 在 C 輪融資 1.33 億美元，該公司的主要客戶 SVB Capital 和紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 都是投資者。儘管籌集了資金，但 Fireblocks 並不急於上市，該公司首席執行官 Michael Shaulov 在 8 月透露“我們需要一個基礎設施，消除圍繞安全、合規和運營風險的複雜性。」

5. Bitpanda: 2.63 億美元

Bitpanda 是歐洲加密貨幣交易平台之一。今年 8 月，這家奧地利公司宣布新一輪融資 2.63 億美元，由 Peter Thiel 的 Valar Ventures 領投。在 C 輪融資中，Bitpanda 的估值達到 41 億美元，是今年 3 月 1.7 億美元融資估值的三倍多。 Bitpanda 計劃利用新資金擴大其在銀行和金融科技公司之間的 B2B 業務，並進入歐洲的新市場。

第三季其他較大金額的融資包括 Dapper Labs(2.5 億美元)、FalconX(2.1 億美元)、Blockstream(2.1 億美元)、Mercado Bitcoin(2 億美元) 和 Blockdaemon(1.52 億美元)。

本季最活躍的加密投資者

至於 2021 年第三季參與融資的最活躍的投資者，報告指出，Coinbase Ventures 共參與了 18 筆交易。研究人員指出，「有趣的是，Coinbase Ventures 投資了 FTX Exchange 和 CoinDCX，而這兩家和 Coinbase 一樣都是交易平台。」（Coinbase 投資他們的）一個潛在的原因可能是 Coinbase 認為 FTX 和 CoinDCX 為不同類型的客戶服務。」

排在 Coinbase 之後的是 Animoca Brands 和 Polychain Capital，分別投資了 10 筆和 11 筆。而被加密市場熟知的 a16z 雖然之前很活躍，但根據掌握的數據，在股權融資方面，他們本季並不活躍。 a16z 在加密領域的最新投資是位於印度的加密交易平台 CoinSwitch Kuber。