Serenity: NVIDIA is the ASIC market's 「kingmaker」, while companies like Marvell are gradually eroding Broadcom's share

BlockBeats 消息，7 月 3 日，Serenity 发文表示，其个人有一个「陰謀論」觀點，即英偉達 CEO 黃仁勳可能並不喜歡博通（AVGO），並認為英偉達盟友中的 ASIC 挑戰者正在逐步侵蝕博通的 ASIC 份額。邁威爾（MRVL）、聯發科、AlChip、GUC 以及其他公司，似乎都在慢慢切入博通的 ASIC 市場份額。他認為，這一過程是在英偉達支持下以較為低調的方式推進。

其將這一現象類比為去年新興雲服務商的崛起，認為它們在某種程度上成為英偉達生態的延伸，用於對抗雲服務商自研 ASIC 所形成的護城河。整體 ASIC 市場顯然仍在增長，但許多挑戰者似乎正在承接更多與超大規模雲服務商相關的項目，背後可能得到英偉達支持。

Serenity 表示，這並非投資建議，但他認為這可能是一個有趣的兩年交易機會。不過，在 2030 年之後，他預計 Google 等公司可能會將更多設計工作內部化。他還稱，英偉達顯然是「造王者」，任何被其觸及的公司都會被市場重新定價，例如此前有關邁威爾成為「1 兆美元公司」的言論。