「新股神」Serenity 指出欧洲硅光子价值链三大龙头，芯片法案 2.0 长期利好光子赛道

BlockBeats 消息，6 月 3 日，「新股神」Serenity 发文解读歐盟晶片法案 2.0 提案，認為其對歐盟光子學行業構成主題性利好。新提案將光子學確認為歐盟政策的結構性新增組成部分，相關措辭包括「支持光子集成電路及相關技術的開發」、「建立並加強光子集成電路的先進設計、原型製作和工業部署能力」、「擴展歐盟在光子學領域的設計能力」等，標誌著光子學正式納入歐盟半導體戰略框架。

更具體的政策重點指向了幾大應用領域：AI 數據中心的共封裝光學及互連技術（對 SIVE 構成利好）、矽光子在高頻寬數據中心互連中的應用，以及光子集成電路的共封裝與異構集成等製造技術（直接利好 XFAB）。

Serenity 還指出，Soitec 與 Siltronic 作為 SOI 晶圓領域的歐洲核心企業被政策影響分析直接點名，XFAB 則作為現行資助框架的組成部分之一被列出，進一步確認其在歐洲矽光子價值鏈中的龍頭地位。預測隨著政策框架落地，相關標的或在未來 3 至 15 個月內陸續釋放具體信息。