高盛拿下SpaceX IPO「頭把交椅」，有望分得5億美元承銷費用最大份額

BlockBeats 消息，5 月 21 日，根據 SpaceX 當地時間週三提交的招股說明書，SpaceX 已選定高盛參與此次創紀錄的上市交易。這筆交易將帶來可觀財務收益，也有望助其在 OpenAI 和 Anthropic 等近期多宗备受矚目的大型 IPO 中爭得主承銷商席位。SpaceX 的 IPO 預計將成為史上規模最大的 IPO，公司在最近一輪收購交易中的估值已達到 1.25 萬億美元。高盛將擔任 IPO 招股說明書中極具分量的「左側主承銷商」席位，預計將主導最終股份分配、定價和估值，並獲得最大份額的相關承銷費用。Renaissance Capital 高級 IPO 策略師 Matt Kennedy 表示，執行如此規模的交易可能相當複雜，但也極其賺錢。

消息人士表示，SpaceX 的 IPO 規模預計至少將是阿里巴巴 2014 年 250 億美元 IPO 的兩倍，而後者當年向承銷銀行支付了 3.004 億美元佣金，約占交易總規模的 1.2%。其他大型 IPO（例如 Meta 2012 年上市以及 Uber 2019 年上市）承銷費率也略高於 1%。按同樣比例計算，SpaceX IPO 產生的承銷費用可能超過 5 億美元。作為參考，高盛上一季度股票承銷業務總收入為 5.35 億美元。(金十)