MicroStrategy宣布擬私募7億美元可轉換優先票據MSTR

BlockBeats 消息，9 月17 日，根據官方消息，MicroStrategy Incorporated 宣布，根據市場條件和其他因素，公司計劃向符合1933 年《證券法》（經修訂）（“證券法”）第144A 條的合格機構買家私募發行2028 年到期的7 億美元總本金可轉換優先票據（「票據」）。 MicroStrategy 也預計將向票據的初始購買者授予在票據首次發行之日起 13 天內購買最多 1.05 億美元票據總本金的選擇權。此次發行受市場和其他條件的製約，且無法保證是否、何時或以何種條件完成發行。

票據將是 MicroStrategy 的無擔保優先債務，並將承擔利息，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日每半年支付一次。除非根據其條款提前回購、贖回或轉換，否則這些票據將於 2028 年 9 月 15 日到期。在某些條件下，在 2027 年 12 月 20 日或之後，MicroStrategy 可以贖回全部或部分票據以換取現金。