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除了「Binance Alpha」外，还有哪些财富密码？

Biteye

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BNB Chain「Bronze Age」，新手怎樣尋找投資標的？

原文标题：《Binance Alpha 之外，你必须知道的 BNB Chain 財富密碼》

原文作者：Viee，Biteye 核心貢獻者

BNB Chain 近期五月數據顯示了其生態系統的強勁增長動能，其 DEX 交易量穩居全球公鏈榜首，且鏈上成功交易筆數月環比激增 122%，而穩定幣月活躍用戶更是突破 1530 萬，實現了近 40% 的月度增長。與此同時，BSC 生態內的 Meme 幣更是掀起了一輪狂漲熱潮，Ghibli、BOB 等眾多熱門代幣日內漲幅動輒翻倍甚至更高，成為市場矚目的焦點。這一系列亮眼數據的背後，是 BNB Chain 生態新一輪財富效應的清晰顯現。BNB Chain 生態有哪些熱門項目正吸引著資金湧入？散戶如何借助 USD1 與 Binance Alpha 所創造的流動性優勢捕捉市場機遇？本文將深入拆解 BNB Chain 的財富密碼，帶你發現下一波潛在投資機會。

一、BNB Chain 熱點解密：數據表象與深層「財富密碼」

BNB Chain 近期的生態爆發，看懂數據背後的邏輯，理解項目火爆的核心驅動力，是捕捉「Alpha」的關鍵。

1.1 BNB Chain 熱門項目盤點

下表展現了當前 BNB Chain 生態不同分類下的熱門項目，以及幾大核心特徵：

首先，在近期交易量活躍項目中，可以看到當前幾大主流叙事。Meme 賽道的 $B 和$KOGE 佔據交易量高位，說明 Meme 在當前市場階段依然是重要的流量與資金入口。AI 賽道的 $SKYAI、$PORT3 和 AI 遊戲$ELDE 反映了 AI x Crypto 的潛力正被市場積極定價。此外，$SOPH 代表的 ZK 技術、$RWA 代表的真實世界資產上鏈，也在其中佔據一席之地，顯示出 BNB Chain 生態叙事的多元化和前瞻性。

其次，BNB Chain $100M 基金支持的項目名單（按交易量排序）則揭示了基金會的偏好。在這五個高交易量項目中，有三個（$AIOT, $SIREN, $CGPT）明確屬於 AI 領域，涵蓋了 AI 與物聯網/DePIN/遊戲結合、AI Agent 以及 AI 基礎設施等多個熱門方向。前文交易量活躍項目中也有不少獲得 BNB 基金會扶持，這清晰地傳遞出一個信號：BNB Chain 官方正大力支持 AI 這類具備長期增長潛力和技術創新性的賽道，並期待它們能貢獻可觀的鏈上活躍度。

最後，DeFi 作為 BNB Chain 的傳統強項，依然穩固。DEX 領域，五月份 PancakeSwap 以高達 716 億月交易量展現了其無可撼動的龍頭地位。在永續合約賽道，MYX Finance、Aster 和 KiloEx 等平台的崛起，顯示出 BNB Chain 在衍生品領域的競爭力，其交易量也相當可觀。

綜上所述，以上熱門項目展示了一個主流叙事引領、新興賽道爆發、DeFi 基石的 BNB Chain 生態全景，是市場用真金白銀選出的熱點方向。對於用戶而言，如何在這些熱門項目中尋找機遇呢？

1.2 熱門項目背後的「財富密碼」解讀

策略一：「叙事+流動性」雙龍頭。可以考慮尋找那些既能踩準當前市場最強叙事（如 Meme、AI），又能接入強大流動性解決方案的項目，它們往往具備「戴維斯雙擊」的潛力。比如，關注與 USD1 交易競賽、Binance Alpha 等核心流動性產生強關聯的項目。

策略二：AI 項目的價值分析。BNB Chain 上的 AI 項目類別豐富，進行分層研究可以判斷其在價值鏈中的位置。除此之外，還需要關注其技術壁壘、團隊背景、合作夥伴以及實際落地進展。我們用幾大熱門項目舉例：

· 基礎設施層：如$SKYAI（數據橋接）、$REX（模塊化 AI Infra）為 AI 應用提供底層支持，有望在 AI 應用爆發時率先受益。所以，可以關注這類項目，在技術逐步被驗證、生態逐步擴張時，可能存在價值重估的機會。

· 應用層：如$ELDE（AI 遊戲）、$CA（AI 生活引擎）直接面向用戶，考察點主要在於項目能否打造出殺手級應用和可持續的商業模式。

· 數據層：如$PORT3、$AGT 致力於構建去中心化的 AI 數據網絡，數據是 AI 的燃料，價值不言而喻。需要關注其數據的獲取、治理和商業化能力，以及是否能構建起強大的數據網絡效應。

策略三：「官方名單」的 Alpha 信號。BNB Chain 的$100M 基金扶持名單，可以視為一份經過官方篩選的觀察池。雖然並非所有被投項目都能一飛衝天，但它至少表明了官方對這些項目敘事、技術、團隊或賽道前景的認可。分析這些項目獲得扶持的原因，它們解決了什麼問題，判斷其是否具備長期增長潛力。

總之，合理制定策略，不貪戀暴漲神話也不錯過長期成長。對於炒作味濃厚的短期熱點，小倉位參與快進快出，見好就收；對於看好的中期賽道，可以分批佈局並長期跟踪，根據基本面變化調整倉位。建議在佈局熱點賽道時進行分散化投資，而非集中押注於單一項目，降低潛在風險。

二、BNB Chain 生態基礎與活躍概況

理解了 BNB Chain 上湧現的財富敘事與 Alpha 機會後，接下來，我們將聚焦 BNB Chain 的生態核心數據，揭示其熱度背後的硬實力。下表彙總了 BNB Chain 與其他公鏈在主要指標上的對比情況。

如圖所示，根據 5 月 31 日數據，5 月 All Chains DEX 交易量達 4,741.35 億美元，其中在 Alpha 空投和交易競賽刺激下，BNB Chain DEX 在當月交易量達 1,782.28 億美元，排名第一，大幅創下歷史新高；BNB Chain 第一大 DEX 在當月交易量達 1,653.5 億美元，同樣達到歷史最高水平。這種「斷層式」的領先，證明了 BNB Chain 已成為當前鏈上用戶交易的首選平台之一。龐大的交易量不僅代表著極高的流動性深度，也意味著更有效的價格發現和更豐富的交易機會，吸引著交易者和做市商的持續湧入。

交易量依賴於用戶基礎，而「7 日活躍地址增長率」是衡量用戶增長的關鍵指標。BNB Chain 在此指標上以 7.25% 的增幅顯著領先於以太坊（4.86%）、Solana（3.02%）和 Tron（3.01%），顯示出強大的生態吸引力。

生態活躍的另一大因素是交易成本的競爭優勢，BNB Chain 上的許多主流 DEX 協議為眾多交易對提供了低至 0.01% 的交易手續費，以同樣的一筆普通交易來看，用戶在 BNB Chain 上的交易成本僅為以太坊上的幾十分之一。尤其是在 Memecoin 的高頻交易場景中，是很大的優勢。

除了基礎鏈上數據的表現突出外，BNB Chain 還通過各種開發者激勵措施進一步鞏固生態基礎。近期，BNB Chain 持續推進的 MVB（Most Valuable Builder）計劃，為新項目和開發團隊提供資金支持、技術指導和生態資源對接。

基於以上綜合考量，BNB Chain 已顯著領先於多數主流公鏈，並具備持續發展的強勁動能，成為當下最為活躍和具潛力的公鏈之一。

三、雙引擎驅動：USD1 與 Binance Alpha 共築 BNB Chain 增長勢頭

BNB Chain 近期展現的強勁市場吸引力，其背後有著堅實的基礎。USD1 穩定幣帶來的深厚流動性與 Binance Alpha 構建的高效引流渠道，如同兩大核心引擎，共同驅動著 BNB Chain 當前的價值叙事。

3.1 USD1：構築 BNB Chain 的流動性基石

USD1 的崛起，對於 BNB Chain 而言，其意義遠超一個普通的美元錨定幣。首先，超過 99% 的 USD1 部署在 BNB Chain 上。該穩定幣由 World Liberty Financial (WLFI) 發行，BitGo 提供托管服務。此前，阿布扎比投資機構 MGX 近期更是通過 USD1 向 Binance 完成 20 億美元的投資，進一步凸顯了其潛力。

這種高度集中的背後，BNB Chain 為 USD1 量身打造的「零 Gas 費」激勵機制起到了關鍵作用，極大地降低了用戶的交易成本。這使得 USD1 迅速成為鏈上用戶，特別是高頻交易者和 Meme 玩家青睐的穩定幣之一，為其大規模應用鋪平了道路。

USD1 的影響力並未局限於 Meme 賽道，它正在全面向外拓展。在 PancakeSwap、Venus 等主流 DeFi 協議中，USD1/USDT、USD1/BNB 等交易對的交易量持續攀升，此外，USD1 已登陸以太坊（ETH）、計劃接入波場（TRON）。這種跨鏈與跨平台佈局，通過流動性的傳導，進一步反養了 BNB Chain 的生態價值。

3.2 币安 Alpha：CEX 赋能的流量放大器

作为币安推出的项目发现平台，币安 Alpha 已成为向 BNB Chain 引流的「财富放大器」。平台数据显示，在 Alpha 区上线的项目中，超过 70% 都是基于 BNB Chain 的代币。币安甚至专门推出了例如「BNB Chain 项目交易双倍积分」等激励措施，鼓励交易平台用户去交易 BNB Chain 上的资产。这正是币安生态系统协同效应的完美体现——成功地将 CEX 的流量与品牌优势，同 BNB Chain 的链上生态优势紧密结合，形成了强大的增长飞轮。

总结而言，USD1 稳定币以其雄厚的资本背景，为 BNB Chain 构建了流动性基础和机构叙事；而币安 Alpha 平台则为 BNB Chain 输送了源源不断的用户流量和市场热度。一个从链上夯实价值锚点，一个在链下引流用户与流动性，二者协同推动着 BNB Chain 的财富叙事。

四、散户参与 BNB Chain 的主要路径

·「刷积分」与早期交互： 币安 Alpha 平台通过任务和激励，引导用户与 BNB Chain 上的新项目进行早期交互。积极参与这些活动，有机会博取早期空投福利。

· Alpha Earn Hub 流动性挖矿： 近期，币安 Alpha Earn Hub 的开放更是为用户提供了直接的增值路径。通过在 PancakeSwap V3 上为精选的币安 Alpha 代币提供流动性，用户有机会赚取最高达 1000% 的年化收益（APR），是捕捉早期高收益机会的绝佳窗口（参与时要注意无常损失和代币下跌风险）。

· 积极参与「打新」：散户可以参加币安钱包 TGE，以及 PancakeSwap IFO（Initial Farm Offering）、Four.meme 等也是 BNB Chain 上重要的「打新」渠道。

· Meme 币熱點追蹤：利用 Four.meme、DexScreener、DEXTools 等工具，實時追蹤 BNB Chain 上的熱門 Meme 交易對，關注那些有獨特文化、強大社區或能蹭上熱點敘事的 Meme。但是要注意，Meme 币波動巨大，風險極高。若參與，務必以小額資金、「歸零」心態對待，快進快出，嚴格止盈止損。

· 深入 DeFi 協議：在 PancakeSwap、Venus、Lista DAO 等 DeFi 協議中提供流動性、進行借貸或質押 BNB，獲取相對穩定的收益。

五、值得關注的 BNB Chain 資訊渠道

官方核心渠道：

· Twitter：@BNBCHAIN（獲取官方公告、生態更新、活動資訊首選），@BNBCHAINZH，@four_meme_（BNB Chain 代幣發行平台），@BNBChainDevs（技術和開發者動態）

· BNB Chain Blog：官方部落格，常有深度文章、技術解讀和路線圖更新。

· DappBay：BNB Chain 官方 DApp 瀏覽器，可發現和評估鏈上應用。

研究機構：@MessariCrypto、@Delphi_Digital、@Btieyecn 等。

數據分析與工具平台：BscScan、DefiLlama、DexScreener、Dune Analytics、TokenTerminal 等鏈上數據分析工具。

六、未來展望：BNB Chain 下一波熱潮

BNB Chain 正以「技術+敘事」雙驅動，持續構建其生態競爭力。技術方面，其 2025 年路線圖明確提出「亞秒級延遲 + Gasless 体驗」目標，目前已實現年初的規劃將區塊速度降至 0.75 秒，配合高 TPS，為 DApp 和用戶提供更絲滑的鏈上交互體驗。生態層面，USD1 穩定幣背後機構資金的入駐，以及與全球支付場景的接軌，正加速 BNB Chain 向主流金融融合。同時，「AI-First」戰略將 AI 技術嵌入公鏈底層邏輯，通過 opBNB、Greenfield 等基礎設施配套，釋放 AI 應用潛力。種種信號都表明：下一輪公鏈爆發節點，BNB Chain 已提前佈局。