Multicoin：為何投資Solana生態的Squads Labs？

Kaori

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這是Solana上面向機構交易者、加密貨幣消費者以及建構者的最佳多重簽名解決方案

原文標題：Build With Squads

原文作者：Vishal Kankani，Multicoin Capital

原文編譯：Kaori，BlockBeats

今天，我們很自豪地宣布投資Squads Labs，這是Squads 協議的核心貢獻者，也是Solana 上領先的多重簽名解決方案。他們最近的 570 萬美元融資使得 Squads 迄今為止的總融資額達到了 1250 萬美元。

我們首次投資Squads 是在2021 年底，從那時起，他們已成長為Solana 生態系統的中堅力量，我們認為，這是Solana 上面向機構交易者、加密貨幣消費者以及建構者的最佳多重簽名解決方案。

金融保管的演進

無論科技如何發展，對保管的需求始終如一。自 17 世紀金匠銀行家時代以來，企業一直嚴重依賴銀行來保管其資產；然而，正如最近矽谷銀行崩潰所證明的那樣，即使經過了幾個世紀的演變，銀行仍然充滿固有的破產風險。

除了簡單的保管之外，華爾街還依賴一個複雜的清算和結算層網路。直到最近，這個過程還是一個實際的事務，在 20 世紀 60 年代華爾街的文書危機達到高潮。為了應對這場危機，創建了一些後來演變成 DTCC 的實體，它將證券數位化，並成為所有清算和結算服務的中心樞紐。然而，儘管電子交易將執行時間縮短到幾秒鐘，結算仍然以天來衡量。

在 2008 年全球金融危機之後，保管業發生了變化。監管審查導致了主要託管銀行的整合（本來就是寡占）。截至 2022 年 6 月底，四大託管銀行的託管資產總額為 136.6 兆美元。現代託管銀行提供的服務不僅僅是簡單的保管；它們提供基金管理、證券借貸服務等，經常產生內部利益衝突。資產的集中以及利益衝突的出現，帶來了新的風險形式。一個實際的例子是世界前兩大託管銀行 BNY Mellon 和 State Street 的隱性標價爭議。

區塊鏈代表了下一代進化－它是數位化和憑證工具的最佳結合。它們以原生方式保管數位資產，實現即時全球支付結算，允許即時交易結算，並大大降低對手方風險。此外，智能合約還有可能不僅簡化後台操作，而且根據多項研究結果，為金融業節省數十億美元。因此，我們相信未來現實世界的資產將會被代幣化。我們已經看到這方面的趨勢——已有超過 10 億美元的名目私人信貸和美國國債在鏈上流通。

然而，身為自己的託管人很困難，且容易造成單點故障。為解決這個問題，託管必須在組織內部分散，並允許多方以主權但可編程的方式行使權力。因此，我們設想的託管演變的最終狀態是一個未來，組織可以透過多重簽名錢包儲存和管理他們的資產。

Squads：Solana 多簽標準

隨著加密貨幣的成熟，機構投資者和網際網路原生組織需要一種管理資產的方式。這就是多簽名錢包（又稱多重簽名）的作用所在。與僅需要一個參與方簽名交易的簡單加密貨幣錢包不同，多重簽名錢包需要多個參與者簽名交易。

Squads 於 2022 年 2 月作為 Solana 生態系統中首批多簽名錢包之一推出。自那時起，Solana 上的投資者和開發者迅速將其視為通用標準。

如今，超過100 個團隊（包括Helium、Hivemapper、Jito、Drift、Marginfi、Backpack、Jupiter、Pyth、Tensor 等知名團隊）都依賴Squads（v3 ）來協調團隊和財務資產（撰寫本文時價值約為5 億美元）。 Squads（v3）程式碼庫在市場上經歷了 13 個月的嚴格測試，經歷了 4 次獨立審計，最重要的是，已經過正式驗證。

傳統企業已經完善了存取控制，使特定員工能夠在各種情境下處理資金轉移。為了實現有意義的規模，網路原生組織也需要類似的控制。

在 Squads 協定之上，Squads 建構了一個強大、功能豐富的平台，為團隊提供了一整套的專案管理工具，包括團隊權限。開發人員可以將 Squads 用作其程式升級權限，消除關鍵人風險並降低惡意程式碼進入生產的風險。它還為他們提供了財務管理控制功能，方便儲存和分發資助、管理籌款資產、收入流、流動性挖礦獎勵等。

What's Coming Next?

本週早些時候，Squads 推出了對Squads 平台的重大升級，並推出了一些新產品，使其功能比以前更強大。

SquadsX

除了桌面和行動介面外，Squads 現在還擁有自己的網路擴展錢包——SquadsX。它是 Solana 的第一個多簽名瀏覽器擴充錢包。

SquadsX 專為團隊和機構設計，使團隊能夠首次與去中心化應用程式和 DeFi 互動，同時仍提供企業級安全。 SquadsX 解決了多重簽名（與 DeFi 的可用性不足）的最大問題，並啟用了新的群組管理活動，例如流動性供應、借貸、借款和鏈上交易，所有這些都直接來自 Squads 多重簽名。

Squads（v4）

除了SquadsX，Squads 也發布了對協議的重大升級，「Squads v4」。 Squads（v4）已通過 Neodyme、OtterSec 和 Trail of Bits 的審計，OtterSec 和 Certora 的正式驗證目前正在進行中。 Squads 預計到 2023 年 11 月底，經過嚴格審計的 Squads（v4）程式碼庫將被設定為不可更改。 Squads（v4）擁有一些新的殺手級企業功能，我們以下面幾個亮點為例：

1、時間鎖：Squads（v4）在程序升級批准和鏈上執行之間引入了時間間隔。時間鎖提高了在新程式碼上線前發現錯誤的幾率。

2、角色與權限：Squads（v4）在多個地址上提供了增強的會計和支出能力。權限包括消費限額和在未達到閾值的情況下啟用提款。

3、費用中繼：Squads（v4）還引入了一個「費用中繼」，使多重簽名錢包能夠支付所有與Squads 相關的瓦斯費。一旦激活，戰隊成員可以在零 SOL 餘額的情況下簽署交易，簡化操作並允許去中心化應用程式承擔燃氣費用。

4、大量付款：大多數以加密為本的新創公司都有幾名員工和承包商，就像傳統組織一樣。 Squads（v4）引進了執行大量支付的能力。這是一個非常受歡迎的功能。

5、支援地址查找表（ALTs）：每個Solana 交易都需要列出每個作為交易一部分的互動地址。在引入 ALTs 之前，每筆交易的地址上限實際上是 32 個。在 Squads（v4）中，引入 ALTs 後，每筆交易的地址數量已增加到 256 個，允許用戶進行更複雜的交易。

透過SquadsX 和Squads（v4），Squads 團隊已經建立了區塊鏈原生託管的基礎設施，現在他們正在基於這些基礎設施建立新的令人興奮的產品，並帶來有吸引力的收入線。

營運企業涉及財務管理、薪資、人力資源和工程方面的操作。在加密領域，營運還包括授權許可、交易限額、鏈上投票、代碼權威、延時實施等等。普通人並不與協議進行交互，現實情況是，只有少數加密領域的人直接參與這些協議。這意味著簡化企業營運市場有著巨大的潛力。我們相信 Squads 以一種安全可靠的方式為加密領域敞開大門，並提供了當今市場上一些最具吸引力的企業級和機構級產品。

在過去的 18 個月裡，儘管是熊市，Squads 團隊仍表現出強烈的專注和執行力。我們很高興能夠支援 Squads，幫助引領網路原生基礎設施的新時代，實現自主託管和鏈上資本協調。