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獲a16z和Tiger Global支持，新銳風投Volt Capital投了哪些項目？

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Volt Capital的投資重點在基礎設施與工具、NFT及數字資產賽道發力。

原文標題：《獲 a16z 和 Tiger Global 支持，要做逆向投資的 Volt Capital 投了哪些項目？》

原文來源：PANews

據瑞士投資顧問21e6 Capital AG 的報告，截至今年8 月，全球700 多家加密貨幣基金中已有97 家關閉，該機構稱：「大多數基金回報率都為正值，但在很多情況下，這並不足以吸引資本。」當下的「資本寒冬」不免讓人懷念加密基金往日的「輝煌」。如去年上半年，據PANews 統計，全球共推出107 支Web3 相關基金，總規模近400 億美元，其中不乏Tiger Global 和a16z 這種分別募集上百億和45 億美元資金的頂級風投，而這兩家巨頭在此期間也還都支持了一個名為Volt Capital 的新銳風投。

去年5 月，Volt Capital 宣佈為其第二支加密基金籌集了5000 萬美元，並獲得了a16z 普通合夥人Marc Andreessen 和Chris Dixon 的支持，該基金的其他支持者包括Tiger Global、天使投資人Elad Gil 等。作為一家專注早期初創企業的風投，從 2020 年至今，Volt Capital 已對 Magic Eden、Nansen、LayerZero、Magic、Coinshift、Thirdweb 和 Sound 等早期加密公司和協議進行了 30 多項投資。

90 後創始人Soona Amhaz 從加密社區轉向投資

Volt Capital 的創始人兼普通合夥人Soona Amhaz 畢業於密歇根大學工程學院，在大學時期，她在Reddit 上花費了大量時間，而已經開始興起的比特幣則是她討論的主要話題。不過當時在 Soona 看來，加密貨幣行業還不夠成熟，擔心無法在該領域擁有長久的職業生涯。因此2015 年在她大學畢業後，Soona 選擇加入了數據智能解決方案提供商Alation，成為了這家公司的第20 名員工，那時Alation 剛剛在a16z、DCVC 等機構的支持下完成A 輪融資，是一家十分具有潛力的初創企業（去年11 月，Alation 以17 億美元估值籌集了1.23 億美元）。

Soona 工作後依然對加密行業保持密切關注。由於當時人們主要從 Reddit、Coindesk 和 Twitter 獲取新聞，內容和信息都稍顯雜亂，她便產生了組建一個充滿活力、高品質、人們可以信任的社區的想法。 2017 年，她與人共同成立了加密社區 Token Daily，並在沒有任何營銷的情況下獲得了超過 16000 名讀者用戶，他們也主動和比特幣、以太坊及其他垂直領域的構建者舉辦活動。

隨著時間的推移，許多項目開始在啟動前聯繫她，部分項目在籌集資金之前，還會向她和社區尋求產品策略方面的反饋以及相關人才，並通過新聞通訊尋求分發和傳播方面的幫助。漸漸地，Token Daily 的信息網絡也成就了 Soona 的人際關係網絡。她認識了很多在加密領域構建潛力項目的優秀團隊，並先人一步獲悉項目進展。當她看到加密行業湧入大筆資金，而許多她也知道有潛力的項目獲得投資機構的投資時，她意識到自己在這方面具有優勢。在進行一段時間的個人投資後，Soona 最終決定在 2019 年創辦自己的基金 Volt Capital。

值得一提的是，Volt Capital 成立的同一年，黎巴嫩爆發金融危機，截至今年 8 月累計通貨膨脹高達 4667%。 Soona 在黎巴嫩的家人因此損失掉許多資產。 Soona 就建議他們將剩餘資產兌換為比特幣，以保護自己免受進一步的貨幣貶值和貨幣管制的影響，她也由此對加密貨幣的價值產生了更深刻的理解。

獲得到頂級機構和投資人支持

2021 年4 月，在前一年剛成功入選福布斯風險投資領域30 under 30 的Soona Amhaz 宣布，Volt Capital 推出首只基金並為其募集到1000 萬美元。這只基金得到了 Web3 風投 CMT Digital 和 Coinbase 前首席技術官、a16z 前普通合夥人 Balaji Srinivasan 以及 Union Square Ventures 管理合夥人 Albert Wenger、Founders Fund 合夥人 Brian Singerman 等知名投資人和投資機構的支持。所籌資金用於投資加密數據、基礎設施和 DeFi 初創公司。

2022 年上半年，各投資機構陸續官宣成立加密基金，甚至不乏a16z 這樣的巨頭更是直接推出了規模高達45 億美元的加密基金「CryptoFundIV」。 Volt Capital 也在是年5 月份宣佈為其第二支加密基金籌集了5000 萬美元，並獲得了a16z 普通合夥人Marc Andreessen 和Chris Dixon 的支持，該基金的其他支持者包括Tiger Global、天使投資人Elad Gil、對沖基金經理Brevan Howard 和Albert Wenger。該基金用於投資加密基礎設施、DeFi、NFT 和 DAO 相關項目，並專注於早期的 Pre 種子輪、種子輪和 A 輪的股權融資。

Volt Capital 的投資組合一覽

與推出基金的時間對應，Volt Capital 的大多數投資集中在2021 年第一季度至2022 年第三季度，其最近期投資的項目是今年8 月公佈的Web3 安全公司Spearbit，該公司完成700 萬美元融資，Framework Ventures 領投；此外，在今年5 月，加密錢包即服務(WaaS) 提供商Magic 宣佈在由PayPal Ventures 牽頭的戰略融資輪融資中籌集5200 萬美元，作為該項目的種子輪投資者，Volt Capital 再度參投。

根據Volt Capital 官網及PANews 蒐集到的公開信息，Volt Capital 目前已投資至少30 個加密項目，如上文所述，其投資重點在基礎設施與工具、NFT 及數字資產賽道發力，包括加密錢包、DeFi、基礎設施層、軟件開發、數據存儲、安全隱私等垂直細分領域，此外在。除了在 NFT 欺詐檢測初創公司 Yakoa 的種子輪融資中作為領投方之外，其餘輪次的投資無一例外均為跟投。

以下為Volt Capital 投資組合的簡要介紹

基礎設施與工具

Nansen：區塊鏈分析平台，2020 年10 月宣布完成120 萬美元種子輪融資，Mechanism Capital 和Skyfall Ventures 領投，Robot Ventures 以及Fabric Ventures 等參投。

Magic：加密錢包即服務(WaaS) 提供商，2020 年6 月，Magic 宣佈在Placeholder 領投的種子輪融資中籌集了400 萬美元，Lightspeed Ventures、Volt Capital 等參投，2023 年5 月其宣佈在由PayPal Ventures 牽頭的戰略融資輪中籌集到5200 萬美元，Cherubic、Synchrony、KX、Northzone 和Volt Capital 跟投。

Cashmere：Solana 生態企業錢包管理公司，2022 年8 月完成300 萬美元種子輪融資，Coinbase Ventures、Y Combinator等參投。

Liquality：多鏈錢包，其Liquality SDK 旨在為用戶提供無縫體驗，2021 年8 月完成700 萬美元融資，Hashed、Coinbase 等參投

Thirdweb：Web3 軟件開發公司，2021 年5 月宣布完成500 萬美元融資， Mark Cuban、Volt Capital 創始人Soona Amhaz 參投，2022 年8 月其又以1.6 億美元估值完成2400 萬美元融資，Haun Ventures 領投，參投方包括Coinbase Ventures 等。

layerzero：全鏈互操作性協議

< strong>Koop：專注於創造者經濟的Web3 協議，2022 年8 月宣布完成500 萬美元融資，1confirmation 和Variant Fund 領投，DeFi Alliancel 等參投。

Penumbra Labs：Cosmos 生態隱私一層網絡，2021 年11 月宣布完成475 萬美元種子輪融資，Dragonfly Capital 領投，Robot Ventures 等參投。

Spearbit：Web3 安全公司，2023 年8 月宣布完成700 萬美元融資，Framework Ventures 領投，Breed VC 和Robot Ventures 等參投。

Squads：DAO 基礎設施項目，2022 年2 月宣布完成500 萬美元戰略融資，Multicoin Capital 領投，Jump Capital 、Delphi Digital 等參投。

KYVE：去中心化數據存儲解決方案，2021 年6 月完成100 萬美元預種子輪融資，solana 基金會等參投。

Cozy Finance：需許可的點對點保護解決方案，以便用戶可以投資DeFi，並防止黑客、漏洞利用等，2020年9 月完成200 萬美元種子輪融資，Dragonfly、Electric Capital 等參投。

NFT

Magic Eden：NFT 交易平台

sound：去中心化的音樂流媒體平台

< strong>center：NFT 工具公司，產品包括NFT 渲染API 和多鏈互操作性輔助工具

Metahood ：元宇宙初創公司，2023 年1 月宣布完成300 萬美元種子輪融資，1confirmation 領投，Neon DAO、The Sandbox 聯合創始人Sébastien Borget 等參投。

Pinata：專注於NFT 的Web3 基礎設施供應商，2022 年8 月宣布完成2150 萬美元融資，其中包括1800萬美元的A 輪融資和2021 年籌集的350 萬美元種子輪融資，兩輪融資分別由Greylock 和Pantera 共同領投、Greylock 和Offline Ventures 共同領投，Volt Capital、OpenSea 和Alchemy 等參投。

MetaStreet：NFT 抵押借貸流動性提供商，提供用於 NFT 抵押平台的流動性和擴展解決方案。其2022 年2 月宣布完成1400 萬美元融資，融資資金包括300 萬的種子融資和1100 萬的初始流動性，該輪次由Dragonfly Capital 領投，Ethereal Ventures、Sfermion、Nascent Capital、Delphi INFINFT、Alliance 等參投。

Yakoa：NFT 欺詐檢測初創公司，2022 年11 月宣布完成480 萬美元種子輪融資，Brevan Howard Digital、Volt Capital 和Collab+Currency 共同領投。

Recur：NFT 品牌體驗公司，2021 年4 月宣布完成了500 萬美元種子輪融資，由DeFi Alliance 領投，IOSG Ventures、Delphi Digital、Volt Capital 等參投。 2021 年 9 月，其又宣布以 3.33 億美元估值完成 5000 萬美元 A 輪融資，Volt Capital 再度參投。日前，RECUR 宣布將於 2023 年 11 月 16 日徹底關閉。

數字資產

slingshot：去中心化交易平台（前身為DEX.AG）

Parsec Finance：DeFi 和分析平台，為交易者和專注於數據的用戶進行技術分析，2021 年1 月完成120 萬美元種子輪融資，Polychain 等參投。

giving block：加密捐贈市場，成立於2018 年，在2022 年3 月被美國上市支付公司Shift4 收購，但此後仍保持自主權並獨立經營。

coinshift：資金管理和基礎設施平台，為DAO 和Web3 公司提供財務管理工具，2021 年10 月在種子輪融資中籌集了250 萬美元，投資者包括紅杉資本印度、Fintech Collective、Consensys Mesh、Defi Alliance、Volt Capital；2022 年5 月完成1500 萬美元A 輪融資，Tiger Global 領投，紅杉資本印度、 Volt Capital 再次參投。

CoinLedger：加密稅務報告平台，2022 年 2 月完成 600 萬美元融資，CMT Digital 等參投。

Parcel：印度初創公司，旨在幫助DAO 進行財務管理，2021 年1 月完成50 萬美元預種子輪融資，Consensys 等參投。

其他：

Lines：Web3 社交平台，2022年7 月宣布完成400 萬美元種子輪融資，前推特副總裁Elad Gil 領投，Scalar Capital 等參投。

Merkle Manufactory：去中心化社交網絡協議Farcaster 的開發商，前Coinbase 高管Dan Romero 創立，2022 年7 月宣布完成3000 萬美元融資，a16z 領投1confirmation、Scalar Capital、Coinbase Ventures 等參投。

Matrix：為創作者創建加密貨幣協議，將粉絲參與度和其他數字品牌遊戲化，2020 年6 月完成47 萬美元預種子輪融資。

BAYZ：Web3 遊戲公會，2021 年 12 月完成 400 萬美元融資，Yield Guild Games 領投，BITKRAFT 參投。