揭秘加密市場：2023上半年交易平台活動終極指南

原文來源：CoinMarketCap

主要概念：通過對交易平台活動進行健康檢查，深入了解加密貨幣市場的真實狀況。該分析考慮了中心化和去中心化交易平台，檢視了當前加密市場的整體健康狀況、規模和活躍程度。分析內容包括交易量、市場規模以及地區/幣種覆蓋等因素。

前 20 名交易平台日總交易量趨勢（+BTC 價格）：審視市場活躍程度

2023 年第二季度，排名前 20 的交易平台在總現貨交易量方面貢獻了 1.67 萬億美元，較上一季度下降了 36%, 這一下降表明市場活動明顯放緩。相比之下 2023 年第一季度 (2.6 萬億美元) 比特幣價格翻倍推動了當時整體市場的報復性活躍交易活動。

市場目前的交易量與 FTX 崩盤後恢復階段的市場條件相似。

前 20 名加密貨幣交易平台交易量、市場份額、交易對和代幣數量

Binance 在 2023 年上半年繼續保持市場的主導地位，總現貨交易量份額為 59.99%，與去年同期相比相對穩定。前 5 名交易所約佔現貨市場總交易量的 85%，流動性和 24 小時交易量呈現更明顯的頭部聚集效應，其中 Binance、Coinbase 和 Kraken 近來保持著最高的平均流動性得分>700。

各大交易平台市場交易對和代幣數量 - 2023 年七月

就市場產品而言，當前市場總體提供了豐富的交易對和代幣，並且新增上幣項目今年持續增加。

Binance 在大市值領域繼續佔據流動性的主導地位，上市幣種也持高質主流路線。就上幣量來看, 對比各交易所新增上幣與年初已有數量的比率，BitForex 和 Bitget 則是在 2023 年 4 月至 6 月期間的模因幣季節中最活躍的新增上幣交易平台之一。

各大交易平台準備金存量

在交易平台各自公開披露的準備金存量中，Binance（570 億美元）、OKX（100 億美元）和 Bitfinex（100 億美元）展示了最高金額的準備金證明資產。對大多數交易平台來說，比特幣和穩定幣構成了儲備資產的主要部分。

過去一個季度，各大交易平台準備金證明資產的總金額基本持平。然而，近 3 個月市場的恐慌情緒（FUD）導致資金從 Binance 流出，該交易平台相應的準備金證明資產也從中減少了 200 億美元。

值得注意行業內一個十分積極的跡像是，儘管在 2023 年第二季度 Binance 出現大量資金外流，但該交易平台仍保留了健康數量的準備金證明資產，並且這些資產的組成是安全性高且多樣化的貨幣。

交易平台代幣價格表現（對比BTC和ETH）

2023 年上半年顯示大部分交易平台代幣實現了淨正回報，然而由於 2023 年上半年比特幣漲勢強勁, 大多數代幣未能超過比特幣（年初至今+182%）的表現。

DEX 交易量和市場份額

15 個主要的去中心化交易平台（DEX）的交易量在今年 3 月達到高峰，並在第二季度保持穩定。第二季度，DEX 的總交易量達到 1890 億美元，較第一季度的 2490 億美元下降了 24%。

Uniswap 與 Binance 和 Coinbase 交易量及價格表現

Uniswap 在 DEX 市場上保持著主導地位，佔據了 57.5% 的市場份額。其月度交易量與 Coinbase 的現貨交易量持平。上半年，前三名 DEX: Uniswap、Pancake、Curve 共佔據 DEX 市場總量約 82%。

雖然中心化交易平台（CEX）仍然是比 DEX 更受青睞的選擇，但 DEX 與 CEX 的比例已增加至約 1:8。

這可以歸因於多種因素，包括 DEX 產品近來的創新，市場對 CEX 的擔憂受到監管發展的驅動，較低的 Gas 費用環境以及當前市場條件下更高比例的原生加密參與者。

按鏈劃分的 DEX 交易量

在 2023 年上半年，約 80% 的去中心化交易平台（DEX）交易量發生在以太坊及其 Layer2 鏈上。然而，在第二季度，BNB 迅速迎頭趕上並獲得了 DEX 交易市場的更大份額。

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