工具網站DefiLlama全攻略：從零學習鏈上數據使用與發現

原文標題：《重新認識 DefiLlama——強大的數據工具網站》

原文作者：waynezhang.eth

你第一次用 DefiLlama 是爲了查詢什麼？

我第一次是領導分配給我查詢 Avalanche 生態的潛力 DeFi 任務。現在他已經是一個 Big Aggragator，我將通過這個 Thread 像你重新介紹它的功能 & 這些數據的使用方法 & 有趣的數據。

閱讀本文您的收穫會有：

-詳細瞭解 DefiLlama 的全部功能

-瞭解 DeFi 數據 & 指標：LTV, Delta 中性策略，New Listed Projects

-尋找 DeFi Alpha 的指標 & 方法

-如何使用相應的指標以及衍生指標

-查閱 DefiLlama 的新奇數據

-數據工具網站推介

1.1 DeFi-Overview

-整個 DeFi 生態 TVL

-按照 TVL 協議排名

-可按照公鏈進行排名

Lido 因 ETH 合併成爲第一，99.2% TVL 來自於 ETH

1.2 DeFi-chains

-各公鏈按 TVL /協議數量/變化量/穩定幣數量排名

-可按照 EVM、Non-EVM，Rollup，Cosmos，Parachain 分類

TVL 7D/1M 變動值得觀察，可能有鏈上新項目發佈，DeFi 是生態基礎設施，穩定幣是 DeFi 的基礎，可以從 DeFi 角度觀察公鏈發展。

1.3 DeFi- Airdrops（此處的空投是指沒有發幣）

-按照募資時間排序 DeFi 協議

這個數據更新的有些慢，有一定的尋找 Alpha 的能力，但不多。建議結合項目上線時間總和考慮

1.4 DeFi-Treasuries

-按照國庫總量等進行排序，以及國庫中各種代幣所佔比例

協議有錢 = 協議發展快？不一定

但協議有大量自身代幣 = 市場流通小 or DAO 可能成爲代幣最大拋售方

FTX 與 BIT DAO 之間發生的事情值得我們從中學習，非穩定幣對國庫帶來的風險

1.5 DeFi-Oracles

-利用 TVS（Total Value Secured）進行排序

-各個預言機服務的協議情況

ChainLink 是該領域當之無愧的王者。但此數據不等於預言機的服務次數，數據模糊度高

1.6 DeFi-Forks

-查看哪些協議被複制的最多

被 Fork 的基本都是龍頭，建議詳細調研，同時開發者可以通過此名單查看新的嘗試機會

1.7 DeFi-Top Protocols

-查看各個公鏈的各個 DeFi 細分領域的領頭大哥

-範圍包括：Liquid Staking，CDP，DEX，Lending，Yield，Bridge，Services，Algo-Stables

大公鏈生態中的龍頭正在多鏈化，小/新生態中的龍頭也在通過多鏈尋找更大的市場。

公鏈中缺乏的服務可能會成爲新的機會，比如 Canto 的 CDP 龍頭會是誰？

1.8 DeFi-Comparison

-支持選擇多個協議根據時間軸進行 TVL 對比

對比 LSD 這種同一個賽道的可能會有用。

這個功能可以擴展，比如對比參數變成收入，用戶數，FDV 等

1.9 DeFi-Token Usage

-可以查詢 token 在 DeFi 中的使用情況

這個數據應該是鏈上數據，且不太完全，只會顯示被 DeFillama 收錄的項目

意思的數據之一：有 34.9 億 USTDT 在 JUSTLEND，他們用來做什麼了呢？

1.10 DeFi- Categorie

-各個類別的 DeFi 項目的數量，TVL

DefiLlama 將其分成了 31 個類別，其中協議數量在 10 以下的有 Privacy，Oracle，Leveraged Farming，Uncollateralized Lending，Exotic Options，RWA Lending。我認爲後四個中可能有一些 Alpha

1.11 DeFi- Recent

-最近被收錄的項目

注意這個「最近」指的是被收錄而不是主網直接上線時，有一定的滯後性

1.12 DeFi - Lauguage

-不同編程語言佔比

-按照 TVL 的語言對比

-Solana 生態開源/非開源的協議比例

如果你想了解更詳細的，可以查看 @ElectricCapital 的數據網站

2.1 Yields - Pools

-根據 TVL 排名的流動池順序

-收錄了 59 條鏈上的 275 個協議中的 5327 個池子

除 BTC,ETH 與穩定幣，排名第十一名 GLP，排名 十三名 GMX 均來自與 GMX

2.2 Yields-Delta Neutral

-選擇抵押代幣，然後自動選出策略

-策略收益爲計算各個策略組件的合計收益

目前該功能跟蹤的池子比較少，只能起到一定的參考作用

2.3 Long-short Strats

-給定一個代幣，將在所有跟蹤的礦池和 CEX 永續掉期市場上顯示 delta 中性的「多空」策略。

-會在考慮 CEX 資金利率和 DeFi 收益率的情況下計算年化策略回報。

目前合作的 CEX 是 OKX，而去中心化平臺包括 Venus，Ankr，WOOFi 等

2.4 Yields-Leveraged Lending

-尋找不同槓桿借貸項目的 Loop Apy, Supply Apy 以及 LTV，目前借貸情況等數據

-收錄了 23 條鏈上，291 個協議中的 158 個池

相較於其他鏈 BNB chain 的項目數量更多，且 Loop Apy 更高

2.5 Yields - Borrow

-根據借貸項目的收益，LTV，供給及使用情況等進行排名

-收錄了 23 條鏈上 291 個協議的 777 個流動性池

2.6 Yields -Overview

-搜尋單個幣種的中位 APY 以及分佈情況

-可以查看某個幣種在那個項目的那個池子擁有那種 APY

-可視化的 APY 數據對比

可視化面板，很適合做質押數據分析報告時使用

2.7 Yield - Stablecoins Pool

-收錄了 59 條鏈上 275 個協議的 422 個池

-查看各個穩定幣池子的 TVL，APY（Base APY，Reward APY，30d Average APY）

基本高 APY 都是靠項目代幣的 Reward Apy 補貼的

除了以太坊上，L2 中也開始出現一些穩定幣池值得關注

2.8 Yields-Halal

-追蹤 59 條鏈上的 36 個協議的 5273 個池子

-簡單交換 DEX，單產農業，流動性質押，橋接 LPs

-如何理解 Halal（清真），個人覺得就是簡單、安全點的池子

Arrakis Finance 的 DAI-USDC TVL $280.75M, 且暫時未發幣，目前收益僅有 Base Reward，暫未發幣

3. DefiLlama Swap-Meta-Aggregator

-通過聚合多個聚合器，提供最佳交易路徑查詢，且可以直接交易

-會計算出交易結果以及各種費用成本

-可以自定義滑點

有些聚合器提供折扣，如果不嫌棄麻煩可以在這選好交易路由，再去相應的聚合器看看能不能拿折扣

4.Borrow Aggragator

-給定一個用於抵押的代幣和一個用於借貸的代幣，該計算器將查看所有借貸協議

-計算每一個借款的成本，同時考慮激勵、供應 APR 和借入 APR，

-提供所有可能的借貸途徑、成本和 LTV 的列表

5.CEX Transparency

-中心化交易所資產的流入，流出，淨資產等數據列表

目前 OKX 一月內處在淨流入（$241.63M），而 Binane 一月處於淨流出，目前已流出$2.07B

從目前來看，TOP5 淨流出並沒有全部流入 TOP10 淨流入 CEX，現在可能有 1.5B+資產放在鏈上

請注意在熊市淨流入的 CEX，或許值得關注

6. Liquidation

-查看各條鏈上的各個協議的清算總額

-下跌 20% 的清算總額情況

-查看 100 個最大頭寸的清算情況

TOP 10 的最高清算價格（ETH/USD）是$1,088.017，TOP 12 & TOP 15 分別是 $1290 左右，比較特殊的 TOP 18 是$1547.

7. Volumes - Overview/Chains/Options

-Dexs 交易量日/周/月排名

-按照鏈進行交易量排名，以及變化量，TVL，市場份額，累計交易量

-期權交易量排名，變化量，TVL，市場份額，累計交易量（數據存在缺陷）

目前期權市場，Lyra 交易量佔據已經統計數據的 56%+，絕對領導者地位

8. Fee & Revenue

-按照收入和費用進行排名的項目列表

Top 50 收入中收入排名品類分別是：Chain/Rollup（賣區塊空間），DEX（手續費），流動性質押（獎勵費用），期權/期貨/借貸交易，NFT 市場/借貸，CDP，Synthetics，Oracle

一個有趣的現象，FDV 百億，幾十億的項目，收入只有幾百萬美金，且大部分收益到不了 Holders 手裏

9.1 Raised-Overview

-按照時間排序的融資時間

-融資規模，輪數，介紹，估值，領投及參投情況

9.2 Raises - Active investors

-按照 30 天內出手次數排序

-投資項目情況

10. Stables-Overview

-各個穩定幣的掛鉤情況，部署情況，以及變化情況

1B 以上有 6 個，USDT,USDC 的地位暫時無人撼動

目前僅 DefiLlama 收錄的穩定幣就有 97 個

市場主流還是美元穩定幣，但已經出現了一些歐元穩定幣

11. Stable-chains

-按照公鏈上的穩定幣規模進行排序

-各個鏈上的穩定幣項目寡頭，穩定幣/TVL 佔比，橋接數量

12. Hacks

-收錄各個黑客攻擊事件的時間，原因，規模，以及事件報告情況

其實很多都是因爲協議邏輯情況，但恰恰大部分項目其實都審計過，只有少部分是新功能上線時沒有及時審計，我認爲去中心化保險或許是一個潛力點，但如何避免團隊自黑也是一個挑戰

13. ETH Liquid Staking

-質押項目數量以及 LSD 情況，APR 等

Lido 處在決定領導地位，但 unshETH 成立 7 天+，已經有 86.05 ETH 存入

Hord 的 APR 能達到 35.11%，數額高的嚇人

DefiLlama提供的一些有趣的小工具：

-roundup - 由 DefiLlama 整理的各種信息、新聞彙總

-Trending Contracts：查詢過去某段時間的合約交互情況（默認 60 分鐘，我嘗試了 1 分鐘時間，但刷新不出來）

-Token Liquidity：查詢代幣之間的流動性深度

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