Bonfida：解決DEX領域的空白

自從 DeFi 浪潮啓動，Uniswap 爲代表的 DEX 領域成爲了 DeFi 賽道的核心，以 Solana 這條當紅公鏈爲例，在其 DEX 領域中，Serum 的發展速度遠超想象，從零到 5000 萬美金日交易量、再到超 20 億美金的總交易量，Serum 僅僅只用了不到半年的時間。

DEX 的財富效應是吸引外部流量的一個重要因素，但當前的 DEX 已經做好承接百萬流量的準備了麼？尤其是當 TradingView 已經成爲幾乎所有交易員的必備工具，當 Social Trading 已經風靡中心化交易所，DeFi 世界裏似乎還沒有一個產品能適配這些用戶習慣。

Bonfida 發現並填補了這片空白。

Solana 上的 DEX

當面對一個全新的應用時，互聯網一代的用戶需要就兩點：方便、簡單。而 Bonfida 就非常適合即將從互聯網流入的 DeFi 用戶。

以 Solana 爲代表的新興公鏈，Solana 的每秒交易量可達到 50,000 筆，同時手續費幾乎可以忽略，平均每 100 萬筆交易總手續費爲 10 美元，相當於每筆交易平均只需要 0.00001 美元。新用戶可以做到幾乎對手續費無感，同時性能堪比中心化的應用。

而基於 Solana 建立的去中心化交易所 Serum 則可以提供更加豐富的金融生態系統，包括借貸、交易等主流 DeFi 應用，對於沒有基礎的新用戶來說，這無疑是當前最好的選擇。

Serum 的用戶友好型前端

作爲一個幾乎所有專業投資者都知道的投資者社區以及圖表網站，創立於 2011 年的 TradingView，在成立 5 年之後，月活躍用戶數量達到了 100 萬。

不僅是傳統金融市場，主流加密貨幣交易平臺也早已集成了 TradingView，使用 TradingView 工具已成爲交易者的習慣。

縱觀所有 Serum 前端，包括 Serum 自己打造的前端，目前只有 Bonfida 集成了 TradingView 功能。

於是，在 Bonfida 上，我們可以看到用戶可以如同使用中心化交易平臺一樣，無縫銜接使用 Serum DEX，用戶可以根據圖表進行下單，在圖表中畫線，這些功能在此前 DEX 中是不可能做到。

除了集成 TradingView 之外，Bonfida 還搭建了自己 2B 方面的應用。

2B 方面，Bonfida 搭建了自己的 Serum API，用於存儲 Serum 鏈上的所有交易數據，目前已被 Coingecko、Coinmarketcap 等 B 端應用，以及 DEX 做市商廣泛應用。

程序化交易機器人

Social Trading 在傳統領域發展了近百年，從「股票大作手」利弗莫爾，到頂級交易平臺 eToro、國內的雪球，Social Trading 早已深入人心。投資者有需要觀察其他人的操作，進而去模仿的需求。

Social Trading 作爲一種交易形式，它能夠使投資者觀察到同行和專業交易員的交易行爲，並通過跟單來跟隨其策略。投資者只需要少量的金融知識甚至不需要金融知識也可以進行操作。

而在加密貨幣行業中，僅僅有 eToro 等少數中心化交易平臺提供了 Social Trading 的服務。

而 Bonfida 提供的程序化交易機器人，就是 Social Trading 在 DEX 領域的又一次創新。

在 Bonfida 平臺上，投資者也可以選擇跟隨策略，在策略創建者設置了策略的訂閱使用價格後，用戶根據池通證組成入金跟隨。

我們以 KOL Benson 的「Sentiment Strategy Pro」爲例，在該策略中，機器人以市場情緒爲判斷標準，在 Binance、Coinbase、BitMEX、Bybit，以及 FTX 等平臺中彙總現貨和合約的交易數據，當市場恐懼時做多，當市場樂觀時退出。

而用戶可以通過直接存入池通證，類似於 DeFi 中的添加流動性，目前，該策略中已有 859 USDC 和 0.7 枚 BTC，池通證漲幅 3.48%，每 30 天需要支付 0.2% 的手續費。

除了 Benson 的策略，BonfidaBot 還上架了海外量化團隊 CompendiumFi 的 BTC/USDT、SOL/USDT 的交易策略等。未來 Bonfida 會上線 Solana 鏈上的首個永續合約協議，後續還會集成期權以及結構化產品協議，以此爲 BonfidaBot 提供更多元的選擇。

團隊還表示，「基於 Solana 去中心化生態系統的高度透明及不進行中心化託管的特性，用戶可以全面回溯查看所有公開策略的歷史收益。無論用戶建立自己的交易策略，還是訂閱他人的策略，都可以對自己資產有百分之百的管理權。」

FIDA 代幣

FIDA 作爲 Bonfida 生態內的價值流通，總量 10 億枚，其中種子輪 9000 萬枚，佔 9%，1-4 年內線性解鎖；用於流動性提供的有 2000 萬枚，佔 2%；預售 600 萬枚，佔 0.6%；有 1 億枚交給 EcoSerum 節點作爲 SRM 收益，其中 8000 萬鎖倉，1-4 年線性解鎖；有 1 億枚作爲獎金、津貼，由 Bonfida 貢獻者、團隊持有，1-4 年線性解鎖，其餘份額將由 Bonfida 和 FIDA 基金會，以及未來 Bonfida 生態共同管理。

FIDA 的價值支撐同樣也來自 Bonfida 生態內，主要用於交易、質押等應用。

Bonfida 上淨手續費的 95% 會被用來回購銷燬 FIDA 代幣，FIDA 在生態內的應用場景包括獲得 VIP API 的訪問權等。同時，未來持有 FIDA 還可以享有永續合約手續費的減免。此外 FIDA 可以在 Serum 平臺上進行質押，每個月的回購銷燬的 10% 會用於獎勵 FIDA 質押用戶。

新公鏈中，Solana 生態的爆發不可小看，Solana 靠着運營策略很快找到了自己的新定位，Maps.me、Oxygen 等 DeFi 應用的出現，已經可以窺見 Solana 的發展邏輯：將互聯網的新流量引入 DeFi，Bonfida 也是其中之一。

去年 12 月，Bonfida 完成了由 CMS Holdings 領投的 450 萬美元種子輪融資後，隨即成爲了當紅加密貨幣交易平臺 FTX 的公開發行項目。

在 Solana 生態中，新用戶直接面對的就是 Bonfida 這樣對互聯網用戶習慣友好的新 DeFi 應用，一體化、一站式的 Bonfida 不僅僅是優化了 Serum 的前端，還提供了目前 DEX 領域未曾集成的 TradingView 與 Social Trading 應用，作爲 Solana 生態中的重要組成部分，Bonfida 或者真的可以成爲 Solana 生態中的一匹黑馬。

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