SpaceX投行團隊正籌備至少200億美元的債券發行

BlockBeats 消息，6 月 19 日，知情人士透露，SpaceX（SPCX.O） 的合作投行团队最快將於下週開展投資者電話會議，商討在公司完成創紀錄 IPO 後推出債券發行計劃。

消息人士表示，本次債券發行規模預計至少 200 億美元，投資者溝通最早週一啟動；相關方案與時間節點仍有可能變動。SpaceX 計劃首次發行投資級美元債券，發債所得將用於置換一筆 200 億美元、2027 年 9 月到期的過橋貸款。

SpaceX 提交給美國證交會的 IPO 申報文件顯示，截至 3 月 31 日，這筆過橋貸款佔公司 291 億美元長期債務的大頭。消息人士稱，美國銀行、花旗、摩根大通、高盛、摩根士丹利聯合提供了這筆過橋貸款，並將牽頭承銷本次債券發行。