「新股神」Serenity：SIVE市場預期持續上修，強調Win Semi產能與客戶結構支援成長邏輯

BlockBeats 消息，5 月 30 日，「新股神」Serenity 發文分析稱，市場對 Sivers Semiconductors 的預期正在經歷多輪重評，從早期質疑客戶結構（約 1.5 億美元市值階段），到質疑執行能力（約 6 億美元市值階段），再到質疑市場份額與競爭格局（約 12 億美元市值階段），以及當前對收入增長與合作夥伴擴產能力的討論階段。

該觀點指出，其潛在客戶可能包括 Jabil、Ayar Labs、Apple 相關供應鏈、防務客戶以及 Marvell Technology 等數據中心與光通信產業鏈企業，同時提及 Lumentum Holdings、Broadcom 及 SpaceX 供應鏈體系。

帖子進一步稱，公司訂單管線在短期內實現約 77% 的增長，並認為通過與 Win Semiconductor（Win Semi）合作可減少部分資本支出壓力，同時支撐後續產能擴張。

該觀點還表示，當前市場爭論焦點已轉向 Win Semi 的擴產能力，並預期機構資金可能在下一輪周期前對散戶持股進行再定價與洗籌。