隨著 DeepSeek 的橫空出世，AI 賽道再度引發熱議。加密產業的 AI Agents 代幣加速融入真實加密業務，這標誌著 AI 和加密產業進入了一個新的階段。近日，HTX Ventures 發布了關於 AI 賽道最新的行業研究報告《DeepSeek 引爆 AI 賽道“iPhone 時刻”，Agents 代幣加速融入真實加密業務》，詳細分析了 AI 與加密世界的深度融合，推動 AI 在真實加密業務中的應用與落地。

DeepSeek 的崛起：AI 賦能，推動行業革新

2024 年 Q4 季度，基於 Launchpad 的頭部 Agents 項目處於其資產發行爆發期，快速吸引資金和用戶。隨著初期資產發行熱潮退去，Agents 賽道的首次資產發行紅利已基本消耗殆盡。市場迫切需要新的催化劑來打破困局。

在此背景下，DeepSeek 的創新為產業帶來了新的希望。其突破性技術允許大模型僅透過純強化學習（RL）提升推理能力，顯著降低了成本，並讓 AI 更有潛力成為真正與人類協同的智能體，提升 Crypto Agent 智能化水平與用戶體驗。這項進展或許將為 Agents 領域注入新的活力，重塑產業格局。

研發指出，DeepSeek 的推出被視為 AI 賽道的「iPhone 時刻」。正如 iPhone 在智慧型手機時代中推動了產業革命一樣，DeepSeek 的創新功能和應用場景也有望在未來幾年內引領加密產業的技術發展。

AI Agents 賽道的獨特價值與加速發展

AI Agents 整體生態可大致劃分為四個核心板塊：

AI Agent 框架作為智能體生態應用程式的核心門檻，其加速功能的核心可加速性 閘道範圍作為智能體生態應用的基礎。其中 Eliza 項目憑藉其技術創新和生態設計，建構了可持續的商業模式。

AI Launchpad 類似於加密領域的「孵化器+交易平台」，旨在降低 AI Agent 專案的發行門檻，幫助快速啟動、融資和推廣。

AI Agent Meme 幣賽道結合了 AI 和 Meme 的雙重敘事熱點，具備極強的病毒式傳播潛力，成為短期內資金快速聚集的重要載體。代表項目包括 Virtual 生態的 BULLY、Bittensor 生態的 TAOCAT 以及 LLM 等。

AI Agent 應用專注於實際場景的落地與商業化，涵蓋自動化交易、資產管理、市場分析、跨鏈互動等多個領域。代表項目如 GRIFFAIN、NEUR 和 BUZZ。未來 AI Agent 應用有望成為賽道中最具成長潛力的板塊。

研報認為，深耕與韌性是 Agents 團隊的核心競爭力。如 Virtual、SEKOIA、ai16z 和 Swarm 團隊的經歷展示了這一點。同時須專注於產品可用性，其是推動用戶快速採用和市場廣泛普及的核心要素。

2025 年: Crypto+Agent 價值沉澱期，協議收入和用戶普及度是關鍵

AI Agent 賽道正從「靠敘事驅動」的早期階段，邁入「靠數據和收入驗證價值」的成熟期。專案是否具備可持續的獲利能力、真實的使用者需求，以及對科技的持續創新，才是決定能否穿越市場週期的關鍵。

未來值得關注的方向包括：

Multi-Agent 系統和 DeFAI（去中心化金融+AI）：這兩個方向展示了 AI 在複雜決策和金融自動化領域的巨大潛力，並具備長期成長的可能性。

關鍵框架的功能更新：持續關注如 ELIZA、ARC 等核心 AI Agent 框架的技術迭代，這些框架的升級可能催生出全新的應用場景和商業模式。

新型基礎設施專案：特別是專為 Crypto 場景設計的 AI 模型、資料層和運算基礎設施，它們將成為支撐下一代 AI Agent 生態的重要基石。

作為業界領先的投資機構，HTX Ventures 在 AI 和加密領域的策略佈局一貫緊跟著產業趨勢。從 DeepSeek 到 Agents 代幣，HTX Ventures 顯然看到了 AI 與加密技術結合的巨大潛力，並在這一領域積極投資和佈局。未來，隨著 AI 與加密技術的深度融合，業界將迎來更多的機會和挑戰。 HTX Ventures 將持續致力於推動產業技術創新，引領加密世界的未來。

關於 HTX Ventures

HTX Ventures 是火幣 HTX 的全球投資部門，集投資、孵化和研究於一體，識別全球最優秀和最聰明的團隊。身為產業先驅，HTX Ventures 擁有超過 11 年的區塊鏈建設經驗，擅長識別該領域內的前沿技術和新興商業模式。為了在區塊鏈生態系統內推動成長，我們為專案提供全面支持，包括融資、資源和策略建議。

HTX Ventures 目前支援超過 300 個項目，涵蓋多個區塊鏈領域，部分高品質項目已經在火幣 HTX 交易。此外，作為最活躍的 FOF 基金之一，HTX Ventures 投資於全球 30 家頂級基金，並與 Polychain、Dragonfly、Bankless、Gitcoin、Figment 、Nomad、Animoca 和 Hack VC 等全球頂級區塊鏈基金合作，共同打造區塊鏈生態系統。

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