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GoPlus數據：Base鏈MEME僅6.6%用戶賺錢，全鏈平均收益為負

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GoPlus Security API是GoPlus團隊為廣大Web3.0開發者和終端用戶提供的一項開放、免許可的Web3.0安全資料API服務。

原文來源：GoPlus

背景介紹

最近base 鏈上的meme coin非常火熱。平時我們經常看到透過 meme coin 而暴富的神話。然而，平均來看究竟有多少人賺錢了呢？如果沒有統計數據，我們容易被社群媒體中的暴富神話沖昏頭。因此，我們需要詳細的統計數據。而Base 鏈上的meme coin 都是ERC20 代幣，其中超過65% 的新增代幣均為風險代幣。那麼，交易各種類型的風險代幣會有什麼後果呢？獲利情況如何呢？現有的研究並沒有對風險代幣的交易收益進行更深入的研究。所以同樣的，我們需要更精確的統計數據來建立更客觀的認知。

方法說明

資料來源

● GoPlus Security API。

GoPlus Security API 是 GoPlus 團隊為廣大 Web3.0 開發者和終端使用者提供的一項開放、免授權的 Web3.0 安全資料 API 服務。這個服務不僅為技術領域的專業開發者提供了安全保障，更著重關注了 C 端用戶的安全需求，旨在建立一個更安全、更可信賴的 Web3.0 生態系統。

● 各鏈上的數據，主要透過DUNE來統計和查詢。

● 風險代幣的分類標準來自GoPlus 開發的Token Risk Classification。

分析方法

我們基於GoPlus Security API，將本輪牛市至今（2024 年2 月27 日至2024 年6 月7 日），Base 鏈上新增的ERC20 代幣進行分類，主要分為Non-risk token 和各類Risky token。

我們基於DUNE中的dex.trades 資料庫接口上述的各類代幣進行了數據分析和視覺化，並形成了開源的dashboard。具體來講，我們首先調取每一個meme 幣上的所有swap 事件，再匯總每一個trader 買入和賣出的美元價值，賣出所獲美元減買入花費的美元即可計算出某個trader在某個meme 幣上的利潤。進而進行更詳細的統計。

具體的風險代幣定義、新增風險代幣佔比以及風險代幣涉及地址數，參考我們的另一篇研究研究。

獲利位址比例

我們平時很容易被社群媒體上交易meme coin 的暴富神話或KOL 的喊單沖昏頭。對此，我們需要冷靜下來客觀看待交易 meme coin 的真實獲利情況。如上圖所示，平均來看，交易 meme coin 的地址中僅有約 6.6% 能夠獲利！這項統計數據告訴我們交易 meme 幣的獲利勝率其實是比較低的，那麼到底是什麼影響了低勝率呢？本篇我們主要透過結合了安全資料以及鏈上真實獲利資料角度來探索安全和 Alpha 之間的影響關係。

我們平常很容易被社群媒體交易 meme coin 的暴富神話或 KOL 的喊單沖昏頭。對此，我們需要冷靜下來客觀看待交易 meme coin 的真實獲利情況。如上圖所示，平均來看，交易 meme coin 的地址中僅有約 6.6% 能夠獲利！這項統計數據告訴我們交易 meme 幣的獲利勝率其實是比較低的，那麼到底是什麼影響了低勝率呢？本篇我們主要透過結合了安全資料以及鏈上真實獲利資料角度來探索安全和 Alpha 之間的影響關係。

研究樣本主要是最近比較火熱的Base 鏈上的代幣，根據我們上一篇的研究報告來觀察，Base 鏈上近期新增的meme coin 大部分是風險代幣。然而風險代幣的危害究竟有多大呢？交易各種類型的風險代幣會有什麼後果？獲利情況如何呢？統計結果如上圖所示。

整體來看，交易 meme coin 的人均收益均為負數，這意味著大部分散戶都在虧錢。

具體來看，Non-risk tokens（無風險代幣）的人均虧損最低，約 15 dollars。其中危害最大的幾類分別為：

● HiddenOwnership (hidden_owner)

這類代幣所有者的身分被隱藏，交易這類代幣的人均虧損約為137 dollars。

● BlacklistFunction (is_blacklisted)

這類代幣合約可以設定黑名單，特定用戶可能無法自由轉帳和交易。交易這類代幣的人均虧損約為 209 dollars。

● TransferPausable (transfer_pausable)

這類代幣的代幣轉移可以暫停，用戶資金可能會被惡意凍結。交易這類代幣的人均虧損約為 221 dollars。

● Honeypot (is_honeypot)

這類代幣是臭名昭著的**“貔貅盤」**，具有「蜜罐」機制，使用者可以購買但不能出售。交易這類代幣的人均虧損約為 266 dollars。

總結

由此可見，交易meme coin 的風險極高，僅有6.6 % 的trader 能夠獲利，人均收益為負值（虧損），而由GoPlus 安全API 檢測出的有風險的代幣虧損資金遠大於無風險代幣，其中有黑名單風險的代幣平均虧損209 美金，可暫停交易風險的代幣平均虧損221 美金和貔貅代幣平均虧損266 美金。

那麼，這給了我們怎樣的啟示呢？

首先，交易 meme coin 時要謹慎，絕大部分散戶是在虧錢。

其次，交易 meme coin 時應盡量選擇沒有風險項的代幣進行交易。

那麼問題又來了，我們要如何快速地判斷某個 meme coin 的風險情況呢？

使用 GoPlus 來保護你的交易安全！

目前，DEX SCREENER等眾多行情網站以及錢包都已經接入了GoPlus 團隊的安全資料。當我們交易 ERC20 及其衍生代幣時，可以在具體行情頁面找到 GoPlus 的偵測結果。該結果報告了該代幣是否存在欺詐風險，並標記了其風險類別。

另外，有時候我們很容易一時衝動從而無暇去查看代幣的風險狀況，往往有時候很盲目的就買入了危險的meme coin。因此，GoPlus 在 5 月開始推出了基於 GoPlus Stack 的安全 RPC——SecNet，當我們發起鏈上交易時，改 RPC 能夠根據我們的安全配置攔截具有危險的代幣交易。那麼，即使我們在某些時候一時衝動授權了交易操作，也能夠保障資金不會被「貔貅盤」所騙取。

除此之外，目前網路上充斥著大量的釣魚行為。該功能除了能夠攔截貔貅交易，同樣也可以阻止大量的 Wallet Drainer 的釣魚交易，來預防被欺詐或釣魚的現象。那麼，具體如何使用 SecNet 呢？

我們可以在GoPlus 推出的個人安全平台SecWareX的SecHub 介面進行設定並且開啟相關保護功能。

具體來講，第一步：開啟SecHub

第二步：開啟保護

第三步：設定相關攔截規則

第四步：加入GoPlus 開發的安全RPC－SecNet 來保障我們的鏈上交易是安全的

最後，可以看到，meme 幣交易風險極高，且大多數交易者都在虧損。因此，我們需要謹慎選擇投資，避免投資風險過高的代幣。另外，我們建議大家在交易前先查看 GoPlus 團隊所提供的安全數據，了解代幣的風險狀況，避免盲目投資。同時，我們也建議大家使用 SecNet 等安全工具，保護自己的資金安全。希望大家都能在 meme coin 的 pvp 中獲得預期的收益！