對沖基金預測Claude最終用戶規模將達5億，企業級市場才是AI最大紅利

据動察 Beating 監測，在 6 月 4 日的 Sohn 蒙特利爾投資大會上，對沖基金 Whale Rock 創始人兼 CEO Alex Sacerdote 披露，Anthropic 旗下 Claude 的日活躍用戶數（DAU）已快速飆升至 1400 萬（去年為 200 萬）。Sacerdote 預測，其最終用戶規模有望達到 5 億。他強調，當前 AI 行業正處於垂直拉升的極早期，過去三年僅相當於「打了強心劑的搜索引擎」，而「企業級市場才是真正的終極獎盃」。作為重要投資方，Whale Rock 參與了其今年早些時候的 G 輪融資。

針對 AI 泡沫論，Sacerdote 予以駁斥。他指出，與 1999 年互聯網泡沫時期思科等巨頭超 100 倍的遠期市盈率相比，如今的 AI 領頭羊擁有扎實的利潤，估值合理得多。在他看來，行業當前面臨的最大威脅並非經濟規律，而是政府監管。「美國人似乎對 AI 抱有戒備，存在嚴重的『鄰避效應』（Not in my backyard），但這股技術大勢已不可阻擋。」

與這一樂觀預期相呼應的是 Anthropic 狂飆突進的資本化進程。本週一（6 月 1 日），Anthropic 已秘密向美國證券交易委員會（SEC）提交了上市申請草案，計劃最快於今年秋季掛牌，有望領先於 OpenAI 登陸華爾街。就在上個月，該公司剛以 9650 億美元的估值完成了 650 億美元的巨額 H 輪融資。