首頁

Partnered With:

OKX Ventures Q3季報：仍聚焦比特幣、以太幣、AI等主流生態

閱讀本文需 15 分鐘

OKX Ventures在第三季投了什麼項目以及這些項目的特點。

原文來源：OKX

一、關於產業洞察

宏觀調控方面，聯準會降息帶來宏觀層面利好，各大DeFi 協定因此獲益。 聯準會在 9 月大幅降息 50 個基點，將聯邦基金利率降至 4.75% 至 5% 之間，帶來了短期波動，但比特幣的長期前景依然穩健。隨著全球金融體系對貨幣擴張的依賴加深，BTC 作為獨立於央行政策的全球資產，吸引力持續增強，現貨 ETF 累計淨流入 213 億美元。

以太坊主網資料保持穩定，Pectra 升級預期帶來網路的功能、安全性和效率的提升。 鏈上平均每日活躍用戶 48 萬，日交易 120 萬筆，各大借貸平台的 USDC、USDT、DAI 綜合使用率飆升至 87%，達到了 2024 年 6 月下旬以來的最高水平。隨著 DeFi 收益率的上升，降息預計將重啟加密信貸市場並推動鏈上活動的蓬勃發展。

公鏈生態層面，以 Sui 為代表的各大公鏈資料表現亮眼，更多創新有待發掘。 TVL 突破 14 億美元，DEX 日交易量達 1.8 億美元，且每日交易量和活躍地址數均創新高。 NAVI Protocol 為首的流動性協議 TVL 超 5 億美元，頭部 DEX Cetus 位居全鏈 DEX 交易量 Top 10，單週交易量突破 10 億美元。 SUI 生態主流資產交易量穩定成長，Memecoin 和社區資產的交易量也大幅激增。因此，我們也看好 Monad 為代表的平行區塊鏈及其生態的專案 aPriori。

Meme「超級週期」概念帶來更多注意力，為AI 發展帶來新的變量，娛樂化IP 吸引更多注意力。 目前 AI Memecoin 的總市值已超過 20 億美元，Memecoin 平均交易量與去年相比增長了 5 倍以上。 Terminals of Truth 和GOAT 的熱潮帶來了AI 生成內容、模因文化和投機市場行為的新用例，同時帶動了Solana 單日超過450 萬筆鏈上交易以及日活躍用戶690 萬的高峰，與Meme 強相關的DEX 創下費用新高。

二、OKX Ventures Q3 投資項目一覽

OKX Ventures 在Q3 季度的投資賽道涵蓋比特幣生態、以太坊等一層網路以及AI、區塊鏈資料平台等方向，參與投資zkLink、Monad、aPriori、Space and Time、Prodia 等專案。以下是項目相關情況。

1 、zkLink

zkLink 是一個基於零知識證明（ZKP）技術的多鏈去中心化金融（DeFi）基礎設施，旨在解決當前區塊鏈生態系中流動性分散和跨鏈交易成本高的問題。它透過建立一個聚合的 Layer 3 zkEVM 網路（zkLink Nova），實現了以太坊及其 Layer 2 網路之間的無縫連接和流動性聚合。

作為第一個聚合的Layer 3 zkEVM 網絡，zkLink Nova 解決了以太坊L2 上的流動性碎片化問題，允許DApp 在多個L2 上無縫部署。為高效能 ZK 應用提供客製化的擴充引擎，支援多種應用場景，包括現貨交易、衍生性商品交易和 NFT 交易。

此專案主要解決的問題：

· 跨鏈流動性聚合，無縫多鏈互動：zkLink 透過其協議連接不同的L1 和L2 網絡，簡化了跨鏈交易流程，使用戶可以在不同區塊鏈上自由交易，無需頻繁切換網絡或錢包。

· 豐富的生態項目：zkLink 已與多個項目合作，形成了一個豐富的生態網絡，吸引了大量用戶參與其 DeFi 活動。

· 創新技術解決方案：結合ZK-Rollup 和預言機網絡，zkLink 提供了一種高效且安全的跨鏈互動機制，極大地提高了生態整合效率。

· 提升使用者體驗，推動去中心化金融生態系統的發展，成為連結不同區塊鏈的重要橋樑。

2、Monad

Monad 是一個 1 層區塊鏈，旨在提供極高的效能和可擴展性。它支援每秒 10,000 次交易，具有 1 秒的區塊時間和單次確認的最終性。 Monad 相容於現有的以太坊虛擬機器（EVM），讓開發者輕鬆遷移和使用現有的應用程式和程式庫。

Monad 對低硬體需求使得一般消費者級硬體即可運行節點，為去中心化提供了可行的路徑。此外，MonadDB 的設計使得大部分狀態儲存在 SSD 而非 RAM 中，從而降低了節點運行成本並提高了可擴展性。

專案特色：

· 高效能：Monad 提供每秒10,000 次交易，確保使用者體驗流暢。

· 低費用：幾乎為零的交易費用，使得應用程式能夠大幅擴展。

· 快速確認：1 秒的區塊時間與單次確認機制，提升交易效率。

· EVM 相容：100% EVM 相容，支援現有以太坊生態系統中的應用程式。

· 可擴展去中心化：低硬體需求使得更多使用者能夠參與網絡，促進去中心化進程。

· 創新執行模式：採用樂觀並行執行與非同步執行，有效提升交易處理能力。

3、aPriori

aPriori 是一個專為並行執行時代構建的MEV 基礎設施和流動質押協議，原生實現於Monad 平台。該專案旨在透過創新的區塊空間拍賣機制，優化區塊鏈交易的處理效率，從而減少 MEV 引發的垃圾交易行為。 aPriori 透過確保區塊生產者與網路目標保持一致，增強了用戶體驗和網路的整體效率。

本計畫主要解決的問題：

· 區區塊空間拍賣：由於區塊空間的有限性和區塊生產者在交易排序中的壟斷權，aPriori 引入了區塊空間拍賣機制。這種機制透過競爭性出價，使得交易的真實經濟價值得以透明化，進而提高了資源配置的效率。

· 垃圾交易最小化：aPriori 的拍賣機制透過改變搜尋者的主導策略，減少了 MEV 導致的垃圾交易現象。這項設計確保了交易執行的有序性和可預測性，提升了用戶體驗。

· 激勵相容性：在後MEV 時代，aPriori 的拍賣機制確保了激勵相容性，使得交易費用基於經濟價值而非區塊生產者的私有評估，從而優化使用者體驗。

· 透明性與公平性：透過引入競爭性出價，aPriori 確保了交易處理過程的透明性，減少了不公平行為（如搶先交易）的可能性。

4、Space and Time

Space and Time 是去中心化的資料倉儲，專為區塊鏈應用而設計。該計畫成立於 2022 年，旨在提供一個下一代數據平台，滿足去中心化應用（dApps）、去中心化金融（DeFi）及其他需要強大分析能力的項目的需求。 Space and Time 結合了企業級的 SQL 和 API，使用戶能夠在單一查詢中無縫整合和分析鏈上和鏈下的資料。

支援多鏈操作，讓使用者可以跨多個區塊鏈輕鬆存取和分析資料。透過引入 SQL 證明技術，Space and Time 確保了資料的安全性、完整性和透明度，同時不妥協效能。

此專案的主要特點：

· 去中心化架構：Space and Time 是首個Web3 原生的資料倉庫，完全去中心化，確保使用者資料的安全與隱私。

· 企業級 SQL 和 API：使用者可以使用熟悉的 SQL 命令和工具進行查詢和載入數據，簡化了資料處理流程。

· 多鏈支援：平台允許用戶在多個區塊鏈之間無縫存取和分析數據，增強了靈活性和可擴展性。

· SQL 證明技術：這項技術不僅保障了資料的安全性，也維護了其完整性和透明度，為使用者提供信心。

· 即時資料處理：支援高容量即時交易處理，同時利用列式儲存和 GPU 加速進行大規模資料集的分析。

· 可自訂的儀錶板：平台提供動態視覺化功能，使用者可以根據自身品牌需求自訂儀表板，並自動產生圖表和視覺化內容。

5、Prodia

Prodia 是一個專注於人工智慧和分散式雲端運算的創新平台，旨在透過其強大的API 提供影像和音樂生成服務。該平台利用先進的機器學習模型，特別是穩定擴散（Stable Diffusion）技術，將文字轉換為高品質的影像。此外，Prodia 還建立了一個分散式圖形處理單元（GPU）網絡，以更低的成本提供高效的雲端運算服務，支援各種應用場景。 Prodia 不僅為使用者提供了先進的人工智慧工具，也推動了雲端運算服務的創新與發展。

此專案的主要特點：

· AI 內容產生能力：Prodia提供多種模型，透過API 實現文字到圖像的高效轉換，滿足使用者對高品質內容產生的需求。

· 分散式雲端運算：利用分散式 GPU 網絡，Prodia 能夠以更低的成本提供強大的運算能力，適應不同規模的專案需求。

· 多樣化應用場景：該平台不僅適用於圖像生成，還擴展到音樂生成等領域，為創作者提供更多靈活性和選擇。

· 使用者友善的 API：Prodia 的 API 設計簡潔易用，讓開發者能夠快速整合其功能，提升開發效率。

· Web3 基礎架構：結合 Web3 技術，Prodia 提供去中心化的服務，增強了資料安全性和使用者隱私保護。

三、結語

從Q3 的這些變化來看，OKX Ventures 對市場前景非常樂觀，宏觀降息作為重大利好、以太坊持續創新、鏈上部分數據創新高、以SUI 為代表的公鏈生態和Meme 帶來的文化創新，均為為產業提供持續的成長動力。本季我們聚焦於具備策略潛力的項目，不僅契合市場成長機會，也在各自領域展現出獨特的競爭優勢。

無論是在比特幣的再質押與DeFi 應用、跨鏈流動性整合，還是在區塊鏈性能的提升與數據處理的優化，這些專案都在推動技術突破與應用場景的擴展。此外，我們持續看好 AI 生成內容和分散式運算的前景，它們將為未來產業的創新發展提供新動能。

風險提示及免責聲明

本文章僅供參考。本文僅代表作者觀點，不代表 OKX 以及上述機構立場。本文無意提供 (i) 投資建議或投資推薦； (ii) 購買、出售或持有數位資產的要約或招攬； (iii) 財務、會計、法律或稅務建議。我們不保證該等資訊的準確性、完整性或有用性。持有的數位資產（包括穩定幣和 NFTs）涉及高風險，可能會大幅波動。您應該根據您的財務狀況仔細考慮交易或持有數位資產是否適合您。有關您的具體情況，請諮詢您的法律/稅務/投資專業人士。請您自行負責了解並遵守當地有關適用的法律和法規。