2024年第一季TON生態DeFi狀況一覽

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本季度的主要亮點之一是TVL成長了7倍

原文標題：The State of TON DeFi Q1 2024

原文作者：The Open Platform

原文編譯：Ismay，BlockBeats

memecoin 炒作是TON DeFi 領域和2024 年第一季整體加密貨幣格局的中心主題，這至少在一定程度上造成了鏈上活動和DeFi 指標的激增：

資料來源：TonStat、DeFillama、CoinMarketCap

本季的主要亮點之一是TVL 成長了7 倍，這主要是由於DEX 活動的增加以及流動質押協議Tonstakers 的市場主導地位所推動的。

另一個關鍵主題是公開聯賽的推出。該計劃獎勵與 TON 項目互動的用戶，並設有 Toncoin 獎金池競賽，獎勵每個賽季表現最強的基於 TON 的項目。該計劃的關鍵要素是提高 APY 的農業池。農業池的引入以及memecoin 交易量的激增，使得DEX 成為TON 上基於TVL 表現最好的DeFi 領域：

在接下來的部分中，我們將更詳細地探討基於TON 的DEX 飆升性能背後的模式。

DEX：公開聯賽遇上Memecoin 炒作

TON 區塊鏈上的代幣（也稱為jettons）在2023 年最後一個季度的受歡迎程度急劇上升，這種情況一直持續到今天。 Memecoin 在很大程度上推動了交易活動的增加。

按時間順序，這次反彈之前是Notcoin 的推出，這是一種以前無法交易的memecoin，任何人都可以透過點擊Telegram 上的Notcoin迷你應用程式中的按鈕來「開採」。在推出後的短短幾個月內，Notcoin 就吸引了 3,500 萬活躍用戶。 Notcoin 現已在多個 DEX 和 CEX 上上市，它激發了各種具有類似機制的 meme jetton。 jetton 的激增是基於 TON 的 DEX 交易量激增的主要驅動因素之一。

memecoin 的炒作吸引了 DeDust 和 STON.fi 的大量關注，這兩家 DEX 上市了這些代幣的大量份額。根據 Tonalytica 的數據，TON 上 DEX 的總交易量達到 420 萬美元，創 90 天歷史新高。第二季再創歷史新高，目前已超過6,000 萬美元：

以下是我們內部分析工具的螢幕截圖，顯示了兩個DEX 上的交易量。此模式與Tonalytica 圖表上的模式非常吻合：

STON.fi 和DeDust 是增強流動性池的主要場所，這是開放聯盟的一項激勵舉措。這導致 TON 上的 TVL 增加了 9 倍以上，這兩個 DEX 在該節目的前三個賽季中都做出了重大貢獻。第三季已經開始，讀者可以在 STON.fi 和 DeDust 上查看可用的增強池，並造訪 Open League Pools 機器人。

STON.fi 在開放聯盟試點賽季舉辦的 DeFi 競賽中排名第一，其次是 DeDust。該排名基於 TVL 的變化以及試點季節期間賺取的協議費用。最終排名可以在這裡查看。

2024 年第一季的主題之一是兩大 DEX 推出了 Telegram Mini Apps。 DeDust 和 STON.fi 現在擁有自己的迷你應用程序，這將使交易體驗更加多樣化，並允許用戶直接在 Telegram 中執行交易。這對於使用基於 Telegram 的代幣研究工具和新聞頻道的交易者來說可能特別方便。

此外，Storm Trade（目前 TON 上的主要衍生性商品交易所）現在允許交易者使用 Toncoin 作為交易期貨的抵押品。此更新消除了將 TON 轉換為 jUSDT 來放置抵押品的必要性，簡化了用戶入門流程，並為 Toncoin 在生態系統中分配了額外的效用。此外，作為公開聯賽的一部分，Storm Trade 還完成了有史以來最大的獎勵計劃，獎金池約為 13 萬美元。獎勵將分配給指定交易對中交易量、盈虧排名和流動性表現最好的交易者。

Liquid Stake 推動 TON 躋身 TVL 前 20 的鏈

以 TVL 計算，流動質押仍是 TON 的主導領域。根據 DefiLlama 的數據，截至本報告，在考慮 Stake 和 Liquid Stake 價值時，TON 按 TVL 排名第 17 位。

Tonstakers 贏得了The Open League 試點賽季的流動性質押競賽，其次是bemo 和新的流動性質押協議Stakee，並在TVL 市場主導地位方面保持領先地位。與 DeFi 競賽類似，根據 TVL 的變化進行排名；使用的另一個指標是在相應時期加入該協議的新用戶數量。

Stakee（Stakee Bot）是 TON 上的一種新的流動性質押協議。 Stakee 融合了簡單性、可靠性和高 APY，以吸引尋求以最低費用增加收益的 Toncoin 持有者。該平台透過運行 TON 基金會開發的官方智能合約來確保安全和透明的交易。

此外，TON Whales 推出了 Whale Liquid，一種新的液體質押池。該協議允許 Toncoin 持有者賺取 wsTON（可以在 DeDust 上進行交換）以及 TON 上的借貸協議。該項目目前處於測試階段，總權益為 848K Toncoin（超過 500 萬美元）。

借貸：EVAA 協定在 TON 上上線

Evaa 協定在 TON 主網上上線。截至本報告，Evaa 的總供應量為 2,610 萬美元，總借款額為 1,203 萬美元。

EVAA Protocol 舉辦了供應與借貸活動，作為開放聯盟的一部分。該活動為用戶提供了一個獨特的機會，可以透過 EvaaAppBot 或 app.evaa.finance 借出或借入 TON、stTON、tsTON、jUSDC 和 jUSDT 等代幣。參與者獲得每週空投、供應和借貸活動的利息獎勵以及 EVAA XP 積分，這些積分將來可以兌換成 EVAA DAO 代幣。

雖然活動已正式結束，但具有有吸引力的APY 的獎勵池仍然可以在應用程式中使用：

同樣，DAOLama 舉辦了farm 季活動，並推出了獎勵積分(RP)，這是一種內部代幣，旨在透過應用程式內活動激勵用戶。每筆發放的貸款都會賺取 RP，可以兌換 $LLAMA。促銷期於 3 月 30 日結束，用戶現在可以在 STON.fi 和 DeDust 上交易代幣。

RedStone 是TON 上的第一個Oracle 解決方案

預言機是區塊鏈技術的重要組成部分，因為它們充當連接區塊鏈與外部世界的橋樑。它們提供了一種將外部資料（例如代幣或股票價格）輸入區塊鏈的可靠方法。這種功能對於使智慧合約（條款直接寫入程式碼的自動執行合約）能夠與外部事件進行互動和反應至關重要。

RedStone 成為 TON 上第一個可用的預言機，這標誌著基於 TON 的 DeFi 資料完整性的一個重要里程碑。

RedStone 強調，TON 具有非同步和完全去中心化的性質，需要對通常的整合方法進行重大轉變，涉及更複雜的合約間訊息傳遞，而不是其他區塊鏈中常見的直接合約互動。展望未來，RedStone 的目標是透過新的中繼系統來支援TON 的DeFi 生態系統，以實現一致的價格更新、更輕鬆整合的智慧合約範本以及先進的資料來源，以滿足基於TON 的DeFi 不斷增長的需求。在此處了解有關整合的更多資訊。