比特幣生態早已經不只有銘文了。

儘管還有人在糾結於公鏈銘文的價值是否是個「偽命題」，但其實除了銘文，比特幣生態還包括好幾個正在開發中的BTC L2 項目和DeFi 項目，這些都吸引了大批開發者和機構資本的目光。很多人不知道的是，這些項目的代幣市值和比特幣的一些銘文相比，都不算低。

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目前的比特幣生態系統正處於一個關鍵時刻。雖然大規模的金融應用尚未在比特幣生態中出現，但我們已經可以看到銘文從一級市場轉向二級市場的趨勢。這一趨勢預示著比特幣生態金融基礎設施的不斷發展和完善，正靜待一個轉折點，有潛力成為未來加密貨幣領域中最受矚目的焦點。

我們該如何把握機遇，佈局下一波生態與專案呢？ BlockBeats 在本文中介紹一些值得長期關注的比特幣生態基礎設施項目。

Stacks

Stacks 原本叫 Blockstack，由 Muneeb Ali 在 2013 年創立的。它的目標是讓智慧合約和去中心化應用程式（DApps）在比特幣網路上運轉，可以把 Stacks 看作是比特幣的第二層（L2）解決方案。

Stacks 引進了一個獨特的共識機制，叫做Proof of Transfer（PoX），能讓Stacks 既能維持比特幣的安全性，又能帶來智慧合約這些新功能，而且它不會改變比特幣本身。透過 PoX，Stacks 在比特幣區塊鏈上結算交易，同時運行自己的自治狀態機和共識機制，拓展了比特幣的功能範圍。

在錨定在比特幣區塊鏈上的同時，Stacks 也是一個獨立的協議，透過引入智慧合約語言Clarity 和虛擬機器SVM（Stacks Virtual Machine）來在比特幣區塊鏈上執行這些合約，為比特幣DeFi 和NFT 等應用程式開啟了新的可能性。

STX 是其原生代幣，具有質押、治理、票智能合約和價值轉移用途。 2019 年，Stacks 的原生代幣 STX 成為首個獲得美國證券交易委員會（SEC）認可的代幣發行。另外，Stacks 也推出了跟比特幣掛鉤的 sBTC，能讓 Stacks 和比特幣網路交流，增強了去中心化的溝通和安全性。跟 wBTC 不同的是，sBTC 完全由社群運作，沒有中央託管實體。這也是 Stacks 為比特幣帶來的重要創新。

Alex

ALEX 成立於2021 年，全名Automated Liquidity Exchange，是一個基於Stacks 區塊鏈上的比特幣DeFi 平台。 ALEX 的主要目標是將比特幣 Layer 1 和 Layer 2 的功能融合在一起，提供一個流暢的 DeFi 體驗。 ALEX 的原生代幣用於多種功能，包括激勵、質押和投票。

ALEX 提供了多種服務，包括IDO（初始去中心化交易所發行）發射台、DEX（去中心化交易所）、質押以及借貸服務，而且所有交易都在比特幣網路的最終性上結算。 ALEX 的特點在於，它不僅為新興項目提供流動性支持，還引入了去中心化交易平台，為交易者提供流動性。

目前，ALEX 是 Stacks 上最大的項目，其活躍用戶數量是 Sovryn 的兩倍。平台的下一階段重點是提高比特幣經濟的可擴展性和用戶體驗。據悉，ALEX 團隊由來自瑞信、高盛和摩根士丹利等經驗豐富的華爾街量化交易專家組成。 ALEX Labs 先前曾獲得 OKX vetures、Stacks foundation、Trust Machines 等機構投資。

截至目前，ALEX 已完成與 CoinFabrik 和 Lease Authority 的審計，並在 2022 年 1 月推出了主網。此外，ALEX 最近獲得了由 White Star Capital 領投的 580 萬美元新融資，參與投資者包括 Cultur3, GBIC 和 OK Blockchain Capital 等。在 2023 年 12 月 20 日，港上市公司藍港互動旗下加密投資與研究機構 LK Venture 也宣布對 ALEX Labs 進行策略性投資（由王峰提議），旨在共同打造更廣泛的比特幣金融生態系統。

UniSat

作為BRC20 主要錢包，UniSat 如今在比特幣生態系統中扮演了重要角色。在早期，當比特幣生態還是個小圈子時，UniSat 就開始開發 BRC-20 錢包，那時它還被視為生態中的「異類」。隨著時間推移，BRC-20 在比特幣網路上引起了巨大關注，UniSat 成為最早抓住這一機會的項目之一。

可以說，UniSat 是比特幣上Ordinals 首個開源瀏覽器擴充錢包，不僅能儲存和傳輸Ordinals，還能查看未確認的銘文，並且是完全開源的。這讓它在比特幣 DeFi 生態系統中的潛力得到極大增強。 UniSat 還支援即時鑄造功能，讓用戶更方便地儲存和傳輸 BRC-20 代幣。

另一個亮點是UniSat 引入了創新的鏈上BRC20-Swap 功能，允許用戶在比特幣區塊鏈內部進行BRC-20 代幣的互換，這打開了比特幣去中心化交易的新篇章。 UniSat 也開放了 API 接口，對開發者友好，提供了豐富的功能呼叫。值得一提的是，在 BRC20-Swap 功能中，UniSat 選擇了 SATS 作為交易費用，為 SATS 賦能。

最近，UniSat 也宣布了一系列重大更新，包括推出 UniSat Ordinals Marketplace、整合 Atomicals 等，這些更新進一步提升了平台的功能和使用者體驗。隨著這些技術的進步，UniSat 在比特幣 DeFi 和 NFT 生態系統中的地位日益重要，是值得長期關注的專案。

Zetachain

Zetachain 成立於2021 年，是一個Layer1 智慧合約區塊鏈，專注於解決跨鏈互通性的挑戰。它的目標是建立一個無縫框架，處理異構鏈間的訊息傳遞、狀態同步和資產自由交換，不僅能連接諸如以太坊、Ethereum L2 rollups、Solana、Terra 和Algorand 等EVM 鏈，還能連接如比特幣和狗狗幣這樣的非EVM 鏈。

目前，一些 DeFi 專案採用的是「封裝比特幣（wrap btc）」的方式，將比特幣封裝成另一種代幣來使用。但ZetaChain 則不同，在ZetaChain 轉移價值時無需封裝資產，而是基於omnichain 技術完成了“原生比特幣互換（native btc swap）”，由於封裝/鎖定沒有相互依賴關係，因此用戶的所有靜態資金都沒有風險。所有的交易和活動，包括跨鏈交易，都是完全透明、可驗證、以最小化信任運作的。

團隊由前 Coinbase 和 Brave 員工，以及 0x 和 BAT 的共同創辦人 Ankur Nandwani 領導，擁有豐富經驗。 Zetachain 獲得了許多頂級投資機構的支持和背書，包括 VY Capital 和 Lingfeng Capital。

11 月 17 日，ZetaChain 與 Sushi 達成合作，Sushi 將擴展到 ZetaChain 並為 BTC 添加原生支援。這項新增功能為 DeFi 引入了第一個原生的比特幣交易。作為一個支援全鏈、通用智慧合約和所有區塊鏈之間通訊的主要公共區塊鏈，ZetaChain 借助 omnichain 全鏈技術，巧妙解決了「跨鏈」和「多鏈」所存在的問題。這釋放了比特幣更大的應用潛力。

近日ZetaChain 公佈創世空投分配詳情，總共3150 萬枚ZETA 分發給逾80 萬名ZetaLabs 用戶和貢獻者，同時公佈了代幣經濟學，總量的10% 將保留用於社區獎勵。 ZetaChain 也將在主網上推出各種錢包合作活動和社交任務，作為其主網推廣的一部分。隨著比特幣生態的蓬勃發展，對跨比特幣鏈的需求激增。隨著 Zetachain 平台的成熟和廣泛應用，如果比特幣能在其他鏈上流通並參與複雜邏輯，對用戶和整個加密生態都將是一大利好，因此也是一個值得長期關注的項目。

Bounce Finance

Bounce Finance，成立於2020 年9 月，是一個去中心化拍賣協議。由 NGC Ventures 合夥人 Jack Lu 創立，Bounce Finance 提供了一系列多樣化的拍賣產品，包括代幣、NFT、實體收藏品拍賣，還有 SDK 和插件等工具。

在當年，Bounce Finance 並不出眾，且隨著加密市場的走熊，就逐漸淡出了加密用戶視線。不過好在比特幣生態火熱起來，Bounce Finance 又能支援多鏈功能，可以在不同的區塊鏈網路上創造和參與各種類型的拍賣。

11 月，Bounce Finance 在以太坊鏈上成功完成了 MUBI 代幣的 IDO 拍賣，並在短時間內取得了超過 80 倍的回報。此外，Bounce 也完成了基於比特幣的跨鏈 DeFi 協議 Bitstable 專案的公售。 12 月 1 日，Bounce Finance 推出 BounceBit，旨在為比特幣生態系統設計的 DeFi 解決方案，將基於 Binance 比特幣（BTCB）並由 AUCTION 提供動力。 BTCB 是一種與比特幣 1:1 掛鉤並鎖定在比特幣區塊鏈上的 BEP2/BEP20 資產，使比特幣持有者能夠在保持其比特幣投資的同時，參與 DeFi 生態。

隨著加密市場的發展，Bounce Finance 已成為比特幣生態內的重要 IDO 平台。透過連續成功發行多個比特幣生態項目代幣，Bounce Finance 不僅證明了其作為資產發行平台的能力，也為用戶帶來了顯著的財富效應。這些成功的 IDO 專案使 Bounce Finance 成為加密市場中值得關注的存在。

RGB

在比特幣網路上發行資產這件事，其實很早就有人動了念頭。 RGB 協議的起源可以追溯到 2016 年，儘管 RGB 的演變可以歸因於整個社區，但靈感來自 Peter Todd 在客戶端驗證和一次性密封方面的早期工作。

RGB 協定旨在利用比特幣的安全性和去中心化特性，同時支援複雜功能，如資產發行和智慧合約。 RGB 透過客戶端驗證，結合比特幣 UTXO 模型，實現智慧合約執行，同時保持資料和程式碼的鏈下處理，提高可擴展性和隱私保護。

RGB 的核心特點包括使用單次使用封印增強交易安全，支援各類應用，如代幣化資產和數位身份，以及保護交易隱私和降低費用。 RGB 的數位資產支援同質化和非同質化代幣，為比特幣網路帶來新的應用潛力和功能擴展。

RGB 協定是比特幣的一個有前景的發展，可能為廣泛的智慧合約應用和數位資產功能啟用。它代表了一種在鏈下執行智慧合約的新方法，同時使用比特幣的安全結算層，增強了比特幣的可擴展性和功能性，是一個可以長期關注的項目。

BitStable

BitStable 是基於比特幣網路的去中心化資產協議，它嵌入在比特幣區塊鏈中，為合成資產的創建、交易和管理提供了一個獨特的框架。這個平台透過雙代幣系統和跨鏈相容結構，增強了比特幣鏈上的資產流動性。 BitStable 的重要組成部分包括 DAII 和 BSSB 兩種代幣。

DAII 是 BitStable 所發行的美元穩定幣，DAII 的總供應量為 10 億枚。用戶可以在 BitStable 官網透過質押 ORDI 或 MUBI 獲取，專案方也在以太坊上發行了部分 DAII，可直接購買。

隨著 BitStable 在 Bounce 上的 Launchpad 大獲成功，DAII 也更多的參與進了 Bounce 的更多相關項目。質押 DAII 是在 Bounce 上參與 Bdid（BDID）Launchpad 的選擇之一，而 Bounce 上最新的一期 Launchpad 也可以選擇透過質押 DAII 獲得參與資格。

BSSB 是平台的治理代幣，社群使用它來維護系統和管理DAII，BitStable 也會透過股息和其他措施來激勵BSSB 的持有者。 BSSB 的總供應量為2,100 萬枚，其中，除去50% 在此次Bounce Finance 上公開發售外，團隊將持有5% 的BSSB（6 個月鎖定和15 個月線性解鎖），空投額度將佔3.5%，質押獎勵佔36.5%，LP 佔5%（無限期鎖定）。

TurtSat

TurtSat，可以簡單對標Bounce Finance 同Bounce Brand 扮演的角色很相似，是一個新誕生的資產發行平台，基於社區主導的Ordinals 開放平台，使命是成為Ordinals 世界的Gitcoin，任何人都可以透過Turtsat 構建、捐贈Ordinals 生態協議，參與到Ordinals 的生態建設並從中獲益。其原生代幣為 TURT。

TurtSat 將建構三個核心業務模組：Donation Protocol，索引服務以及 Ordinals 開源工具平台。上線至今，TurtSat 平台已經累積發射了多個專案（BRC 20 資產協議CHAX、BRC 20 跨鏈橋MUBI、Ordinals 聚合平台NHUB、Ordinals 借貸平台DOVA、比特幣生態系統遊戲平台RAIT 等），這些專案都是早期的BRC 20 基礎建設平台，且在工程發射後都有不錯表現。

值得注意的是，12 月 21 日，TurtSat 宣布與 DWF Labs 建立策略合作夥伴關係。雙方將為 Ordinals 開源專案和生態建設者在 Ordinals 基礎設施發展方面提供全面支持，因此也值得長期關注。

Multibit

Multibit 是今年5 月出現的將BRC20 資產連接至EVM 網路的橋接協議，允許用戶在ETH 鏈、BNB 鍊和BTC 網路之間無縫轉移代幣。它旨在促進比特幣區塊鏈和其他 EVM 網路間的代幣無縫轉移，增強流動性和互通性。

Multibit 在 11 月 12 日於拍賣平台 Bounce Finance 上完成了 IDO 拍賣，募資 88 枚 ETH。 11 月 4 日再次於比特幣網路捐贈平台 TurtSat 以相同單價完成 IDO，募資 4.64 枚 BTC。兩次總計募款約 35 萬美元。

11 月 14 日，MUBI 開盤漲幅達 1140%，近一週的漲幅超 300%，目前市值已接近 7,000 萬美元。有 6 千多名持有人。 MUBI 總供應量為 901,224,547 枚，目前已全部處於流通中。

MultiBit 簡化了比特幣的 BRC20 和 EVM 網路之間的代幣轉移過程。首先，用戶將 BRC20 代幣轉移到專用的 BRC20 位址。確認後，Multibit 協議開始運作，在以太坊或 BNB 鏈上鑄造出等量的代幣。 Multibit Protocol 會從所有分發的唯一地址中收集代幣。這些代幣會被安全地轉移到一個統一的冷錢包。當用戶需要提取代幣時，Multibit Protocol 將從 EVM 鏈中銷毀相應數量的代幣。然後將等值代幣從安全的冷錢包轉移給用戶。

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