頻頻出手的DWF Labs是誰？ 「VC+做市商」，每月定投5個項目

撰文：0x22D、Cookie，BlockBeats  

近日，一家名為 DWF Labs 的機構頻頻擲出大額投資，引得市場關注。其實他們並非加密新兵，而是早已進入市場，但直到最近才開始高調地投資項目。

DWF Labs 將自己定位為「全球加密資產做市商與多階段 Web3 投資公司」，是 Digital Wave Finance (DWF) 的附屬公司，在新加坡、瑞士、英屬維爾京群島、阿聯酋、韓國和中國香港設有辦事處。 DWF 是一家全球性的加密貨幣高頻交易公司，自 2018 年開始，在 40 多個頂級交易平台進行現貨和衍生品交易，位居全球加密貨幣交易量前 5 名。

DWF Labs 管理合夥人 Andrei Grachev 在接受采訪時表示，目前動蕩的市場正是進入投資領域的最佳時機，且他們已從利潤中積累了足夠的資金來投資項目。大多數情況下，DWF Labs 通過直接購買 Token 的形式對項目進行投資。目前其投資組合中已有 104 個項目，幾乎涵蓋了 Web3 的全部垂直領域。

每月至少投資 5 個項目，DWF Labs 的投資理念

DWF Labs 在官網中表示，「無論市場狀況如何，DWF Labs 平均每月都要投資 5 個項目」，作為以做市和高頻交易為主營業務的公司，他們是如何選擇這麼多項目的？

目前 DWF Labs 的投資組合中有超過 100 個項目，且具有相當高的多樣性，從區塊鏈基礎設施、DeFi、NFT、鏈游到 DAO、去中心化社交、數據分析、隱私、娛樂，很難找到一個非常大的投資重點。這並非只是對分散投資思維的貫徹，對 DWF Labs 來說，投資組合的多元化也是一種涉足所有垂直領域，保持領先地位並適應市場需求的一種方式。

在官網的介紹中，DWF Labs 表示正在尋求投資和支持想要打造 Web3 未來的大膽創始人，可提供諮詢、流動性供應、網絡安全、智能合約審計、債務融資、資金管理方面的幫助，並可以與其在不同垂直領域的眾多合作夥伴建立聯繫。

在確定一次投資前，DWF Labs 會先進行關於項目基本信息的事實調察，然後由分析師進行更深入的盡職調查，最後還會由其設計的預測算法計算項目的成功機會，將結果與此前步驟中收集的意見進行綜合評估。

DWF Labs 致力於引導其投資組合中項目的合作，引發新的化學反應。例如，2022 年 Orbs Protocol 就曾與 TON 展開大規模合作，為 TON 開發了多個 Layer3 App，如 TON-Access、TON Minter 和 TON Verifier。今年，Orbs Protocol 更是成為了兩場 TON 黑客鬆的主要贊助商。

團隊背景

DWF Labs 管理合夥人 Andrei Grachev 早年任職於有著「俄羅斯京東」之稱的電商平台 Ulmart，2017 年投身加密市場，在莫斯科成立了一家名為 Crypsis Blockchain Holding 的機構，於 2018 年 5 月加入俄羅斯加密經濟學、人工智能和區塊鏈協會（RACIB）擔任交易副主管，2018 年 9 月出任 Huobi Russia CEO，同年 12 月加入 DWF Labs。

Andrei Grachev 在接受采訪時表示，加密市場可分為美國市場和美國以外的市場，他們則主要專注於亞洲市場，在其官網中也可以看到許多亞洲面孔。

合夥人 Heng Yu Lee 曾任職於摩根大通，離開摩根大通後在新加坡成立了一家名為 GROUP8 的網絡安全和情報公司，得到著名人工智能、信息安全和防務行業資深人士的支持，2022 年 5 月加入 DWF Labs。

合夥人 Zac Zou 曾任職於中國港灣工程有限公司，2018 年 8 月加入 OKEx 擔任區域商務經理，專注於越南、印度、俄羅斯市場，2022 年 6 月加入 DWF Labs。

DWF Labs 重要投資一覽

Fetch.ai

2023 年 3 月 29 日，Fetch.ai 宣布獲得來自 DWF Labs 的 4000 萬美元投資，該筆投資將用於支持 Fetch.ai 平台上自治代理、網絡基礎設施與去中心化機器學習三方面的開發與部署。

Fetch.ai 成立於 2017 年，是一個主打 AI 應用的公鏈。 2019 年，Fetch.ai 的 Token $FET 登上了 Binance Launchpad，在 22 秒內售出了約 6920 萬枚 $FET，籌集到約 600 萬美元。

Fetch.ai 生態系統內的應用包括數據與 AI 模型市場 CoLearn、 企業級隱私保護 AI 數據分析應用 Axim、引入現實世界抵押品的 DeFi 協議 Atomix、低碳出行 to Earn 應用 Mobix、汽車行業數據共享網絡 Catena-X、去中心化社交網絡 Resonate 以及 Cosmos 錢包 Leap Wallet 等。

Synthetix

2023 年 3 月 17 日，Synthetix 財政部委員會通過電子郵件宣布，DWF Labs 於 3 月 16 日購買了價值 1500 萬美元的 Synthetix 原生代幣 $SNX，隨後將進一步購買 500 萬美元。同一天，根據 DWF Labs 官推發布的信息，DWF Labs 與 Synthetix 財政委員會達成了協議，將在中心化與去中心化交易平台為 SNX 提供流動性與做市商服務。 DWF Labs 承諾以多種方式成為 Synthetix 協議成員，包括：集成與交易 Synthetix 永續合約、在 Epoch 選舉期間參與 SNX 治理、參與社區與產品交流。

Synthetix 是一個去中心化流動性層，基於 Ethereum 和 Optimism，為 DeFi 中一些最令人興奮的協議提供流動性後端支持。質押者提供流動性，用以擔保一系列合成資產，並因此獲得獎勵和市場收益。這種流動性為合成資產和永續期貨的交易提供了預言機價格的保證，消除了對傳統訂單簿和交易對手方的需求。因此，流動性在市場之間變得可組合和可替代，且傳統的滑點得以消除。

Synthetix V3 將在未來幾個月內分階段推出，用戶將從現有的 V2X 系統慢慢過渡到 V3。

Flare Network

2023 年 3 月 2 日，DWF Labs 宣布對基於 EVM 的 Layer 1 區塊鏈 Flare 進行了投資，投資的具體金額未披露。

Flare 有 State Connector 與 Flare Time Series Oracle 兩個核心協議。 State Connector 通過一組獨立的證明提供者從其它區塊鏈獲取信息並轉交給 Flare Network，State Connector 的智能合約將檢查響應的一致性來決定所獲取信息的有效性。 Flare Time Series Oracle 依靠一組獨立的數據提供商，從外部數據來源檢索價格對的信息。通過質押 $FLR 可以為某個外部數據源進行加權，最有效的外部數據提供商將與為其提供加權的 $FLR 質押者共享獎勵。通過 State Connector 與 Flare Time Series Oracle，Flare Network 允許來自其他鍊和 Web2 API 的信息在 Flare 上安全且無需信任地使用，並在不依賴中心化數據提供商的情況下向 dApp 提供高度分散的價格和數據系列。

Coin98

DWF Labs 在 2022 年 12 月 30 日宣布了對 Coin98 的投資，投資的具體金額未披露。在更早的時候，去年的 1 月 5 日，Binance Labs 宣布戰略投資 Coin98。

Coin98 是領先的 DeFi 一站式平台，旗下包括 Coin98 錢包、Coin98 交易平台、Space Gate 跨鏈橋接服務等。截止 2022 年末，Coin98 的用戶數量突破 500 萬，總成交量突破 7 億 5 千萬美元。在 2022 年，Coin98 還發行了自己的穩定幣 $CUSD。

Yield Guild Games (YGG)

2023 年 2 月 17 日，據 Tech in Asia 報導，鏈遊公會 Yield Guild Games（YGG）已通過出售 Token 募集到 1380 萬美元資金，DWF Labs 和 a16z 領投。 YGG 聯合創始人 Gabby Dizon 透露，YGG 將利用這筆新資金進一步開發其靈魂綁定聲譽 Token。

YGG 是全球最大的區塊鏈遊戲公會之一。截止 2022 年底，YGG 擁有 80 多個遊戲和基礎設施合作夥伴，並且在 SubDAO 與電競方面有了長足發展。

TON

2022 年 11 月 17 日，DWF Labs 宣布承諾撥款 1000 萬美元支持 TON 生態系統。未來 12 個月內，DWF Labs 還計劃進行總共 50 次種子輪投資，旨在加速 TON 及其項目的增長。

TON 是 Telegram Messenger 團隊於 2018 年開發的 Layer 1 區塊鏈解決方案，$TON 是該鏈的原生 token，主要用於支付交易費用，並作為驗證器的保證金確保網絡安全。

Conflux

2022 年 9 月 16 日，Conflux 獲得 Web3 風投機構 DWF Labs 戰略投資，具體融資金額未披露。

Conflux 是中國唯一合規、公開、免許可的區塊鏈。

Mask Network

2023 年 1 月 19 日，Web3 投資公司 DWF Labs 宣布與 Mask Network 進行戰略投資和合作，通過購買價值 500 萬美元的 MASK Token 進行了投資，該投資將用於支持去中心化社交網絡和整個 Mask Network 生態系統的持續建設，使 Web3 更易於訪問。

Mask 致力於保護數據隱私，搭建 Web 2.0 和 Web 3.0 之間的最佳橋樑。通過瀏覽器擴展，Mask 引入了一個由 30 多個流行的 Web 3.0 dApp/功能組成的生態系統，可以在現有的 Web 2.0 網站（如 Twitter 和 Facebook）上無縫運行。

Radix

2023 年 3 月 23 日，Layer1 公鏈 Radix 宣布完成 1000 萬美元融資，本輪融資完全由 DWF Labs 支持，投後估值達到 4 億美元。 Radix 首席執行官 Piers Ridyard 表示，DWF 已經提供了 800 萬美元的資金，剩下的 200 萬美元將在不久的將來提供。此前，Radix 在 2021 年完成了 1270 萬美元的融資，並與同年向社區發行了 XRD Token。

Radix 在 2013 年以區塊鏈研究項目的形式啟動，在 2017 年該項目公司化，並持續開發至今。 2013-2017 年間，該項目從社區募集到了 3000 枚比特幣。 Radix 首席執行官 Piers Ridyard 表示，不想重複現有技術是該項目的研究週期長達接近 10 年的原因，Radix 將擁有自己獨特的共識系統、執行環境以及編程語言，並且 Radix 的編程語言「Scrypto」會比 Solidity「更易用」。

Radix 預計將於今年第二季度推出名為 Babylon 的主網。 Piers Ridyard 表示，已有超過 50 個項目致力於在 Radix 上構建應用，類型從 DeFi 到 NFT 市場均有涉獵。 Radix 於 2021 年 7 月曾推出 Olympia 主網，但該 Olympia 主網只支持用戶在網絡上創建錢包與轉移/質押 $XRD。 Babylon 主網將作為 Radix 技術棧的最終版本發行，用戶屆時將得以獲得眾多 dApp 帶來的完整使用體驗。

Tomi

2023 年 3 月 22 日，據 Cointelegraph 報導，另類（非傳統）互聯網開發商 tomi 完成 4000 萬美元融資，DWF Labs、Ticker Capital、Piha Equities 以及日本加密投資者 Hirokado Kohji 領投。 據悉，tomi 於 2022 年作為去中心化雲計算網絡啟動，旨在創建一個由去中心化自治組織（DAO）管理的互聯網版本（去中心化數字資產與雲服務/抗審查）。 tomiDAO 的任務是網絡治理，包括對代碼更改提案進行投票，並就管理違反社區準則的內容達成共識。

Orbs

2023 年 3 月 14 日，加密基礎設施開發商 Orbs 計劃從風投機構 DWF Labs 籌集 1000 萬美元。 Orbs 表示，DWF Labs 將購買價值高達 1000 萬美元的 Orbs Token。 Orbs 首席執行官 Nadav Shemesh 表示，總投資的第一部分於今日結算。他補充說，其餘的投資將「按平均價格計算」。 Orbs 成立於 2017 年，產品定位是「Layer 1 / Layer 2 解決方案與應用層之間的獨立執行層」。 Orbs 計劃利用該筆融資繼續開發其基礎設施，以提升 Orbs 在 EVM 鍊和 TON 上的採用率。

Beldex

2023 年 2 月 23 日，隱私技術初創公司 Beldex 完成 2500 萬美元融資，數字資產做市商和投資公司 DWF Labs 投資並與其建立合作夥伴關係，這些資金將有助於推動 Beldex 生態系統的研發，而 DWF 將擔任顧問並幫助開展營銷活動。 Beldex 生態系統包括私人消息傳遞應用程序 BChat、去中心化虛擬專用網絡 (VPN) BelNet、Web3 瀏覽器 Beldex 和跨鏈隱私協議 Beldex，它使跨鏈資產移動匿名化。

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