15個指標概覽2022年DeFi現狀

原文標題：《 2022 年 DeFi 的現狀如何？看這 15 個指標 》

原文作者：Ignas，DeFi 研究

原文編譯：DeFi 之道

那麼 2022 年 DeFi 的現狀如何？

這裡有 15 個需要了解的指標。

1. 總價值鎖定

在撰寫本文時，556 億美元被鎖定在 DeFi 智能合約中。

這一數字比 2021 年 12 月 3 日的歷史高點 $1820 億美元下降了 69%。

Maker 的 TVL 主導地位為 13.98%，與 2020 年早期 DeFi 夏季期間 50% 以上的主導地位相比要低得多。

https://defillama.com/

注意：DefiLlama 進行的 TVL 計算不包括在協議中質押的治理Token、所謂的二池 LP Token 、借貸市場上的借入資產、流動質押資產以及來自其他協議的重複計算 TVL。

如果包括上述指標，DeFi TVL 將為 927 億美元。

2. DeFi Token 價格（年初至今）

DeFi Pulse 指數 (DPI) 追踪整個市場主要去中心化金融資產的表現。

以美元計算，今年為止，DPI 下降了 67.8%，表現比 ETH 差 5%。

在主要的 DeFi Token 中，CRV 跌幅最大，達到 85%。

雖然以美元計價顯著下跌，但 LDO、UNI、SNX、CAKE 和 LINK 的持有者表現會好於僅持有 ETH。

3. 區塊鏈開發者活動

每個鏈上新的 GitHub 存儲庫的數據顯示，開發人員仍在構建。

來源：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/

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存儲庫是代碼庫存儲在 GitHub 上的地方。

根據追踪 87,116 個存儲庫和 98,960 名開發人員的數據，以太坊和 Solana 的活躍度最高，Polygon 位居第三。

BNB Chain 和 Cosmos 的開發活動穩定，但與三個領導者區塊鏈相比，開發量要少得多。

當涉及到每個鏈的代碼提交（追踪代碼庫的更改）次數時，情況看起來更糟。

來源：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/‌

所有區塊鏈的代碼變更都顯著下降，但 Solana 似乎比以太坊有更多的活動。

最後，每條鏈的新開發者數據也不是很樂觀。

來源：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/

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有趣的是，在過去的一個月裡，加入 Solana 和 Polygon 的開發者比加入以太坊生態系統的開發者多。

4. Smart Money 持有情況

Nansen 上的聰明的錢（Smart Money）數據是指以被認為經驗豐富、消息靈通或「知情」的方式進行交易或投資的加密貨幣實體。

https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

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在過去 30 天的時間裡，我們觀察到 Smart Money 正在將資金轉移到 Compound、Aave 和 wBTC。他們還在積累 MATIC、UNI、SRM、CHZ、KNC 和 Shiba Inu 的 BONE（期待 Shiba 在 L2 上推出）。

5. 每周 DEX 交易量

DEX 的每周交易量一直在下降，但仍保持在 80 億美元。

來源：https://dune.com/hagaetc/dex-metrics

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按 7 天交易量排名前 5 位的 DEX：

Uniswap 54 億美元 Pancakeswap 13 億美元（數據未包含在此沙丘表中，因為它取自 DefiLlama）Curve 9.745 億美元 Dodo 7.31 億美元 Balancer 6.01 億美元 Sushiswap 1.7 億美元

Dodo 的大部分交易量來自穩定幣對。

6. DEX 轉 CEX 現貨交易量

中心化交易平台主導去中心化交易對手。

該比率在 2022 年 2 月達到了約 25% 的歷史新高，但已降至 12% 左右。

資料來源：@TheBlock__，數據 @congecko

記住在 CEX 上進行交易是多麼便宜，這個比率還不錯！

7. 穩定幣的收益

高產的日子早已一去不復返了。

大多數穩定幣貸方在 Compound、Curve、Uniswap 或 Aave 上的收益在 0.1% 到 1.5% 之間。

考慮到風險報酬率，Convex FRAX-USDC 2.45% 或 FRAX-3 CRV 3.19% 可能是最佳選擇。

資料來源：https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

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然而，只有 Tron 的 USDD 儲戶可以獲得可觀的收益。

但請在存入 USDD 之前對 USDD 進行「做你自己的研究（DYOR）」，因為 USDD 是中心化發行的，發行/兌換政策不透明。

8. 鏈上穩定幣比例

這個比率顯示了穩定幣與每條鏈存放的 DeFi TVL 的對比。Tron 是穩定幣的區塊鏈。

來源：https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl

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波場上穩定幣的市值是鏈上整個 DeFi TVL 的 4 倍。

9. 質押的 ETH 數量

總共有 1410 萬個 ETH（佔 ETH 總供應量的 11.7%）被質押，價值 194 億美元。

來源：https://dune.com/arch1111/eth-staking-dashboard

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按市場份額排名前 5 位的儲戶：

Lido 29.9%C‌oinbase 14.5%Kr‌aken 8.2% 幣安 6.5%

http://Staked.us 2.9%

流動質押占所有 ETH 質押的 33.4%。Lido 占主導地位，但 RocketPool 的份額最近有所增長，達到所有 ETH 質押的 1.95%。

10. 收入最高的項目/dApp

代幣 終端根據累計收入追踪加密項目。

來源：https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue

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以太坊以 90 天 1.931 億美元的收入明顯領先。其次是：

OpenSea 3500 萬美元 dYdX 2220 萬美元 PancakeSwap 1660 萬美元 Synthetix 1380 萬美元 ENS 1250 萬美元

有趣的是，Solana 的低交易費用也意味著低收入。

11、收入分配

該 DefiLlama 表顯示了進入財政部或持有人的協議產生的費用。

Source: https://defillama.com/fees

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Even though some protocols generate a large amount of fees, their actual revenue is very low.

For example, in the past 24 hours, Lido has generated $950,435, but only 10% of that ($95,044) was allocated to Token holders or the treasury.

Ethereum once again takes a clear lead, with $1.8 million flowing to stakers daily.

12. DeFi Protocols Ranked by Treasury Size

The treasury is the dollar value of protocol funds held on-chain (including undistributed governance Token s).

Source: https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasury

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Uniswap has a $2.8 billion treasury asset! Ethereum Name Service (ENS) also surprisingly finds itself in a favorable position during the bear market with a $1.2 billion treasury size.

Higher funds enable projects to hire more people, build new features, and expand operations.

13. Amount Lost to CeFi and DeFi Scams, Hacks, and Exploits

According to Defi Yield App's data, a total of $600 billion was lost due to scams, hacks, rug pulls, or other attacks.

Source: https://defiyield.App/rekt-database

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Terra alone lost $400 billion.

2022 年其他主要的 DeFi 黑客攻擊事件及損失金額：

Ronin 網路——6.25 億美元 Wormhole——3.26 億美元 Nomad 橋——1.9 億美元 Beanstalk——1.81 億美元 Wintermute——1.62 億美元

14. 區塊鏈資金流失

更重要的是，DeFi Yield App 數據顯示區塊鏈流失了大量資金。

BSC 在 DeFi 夏日因黑客攻擊和捐款跑路事件頻發而臭名昭著。幾個月來，以太坊上損失了更多資金，但在 10 月，BSC 又回到了「領導者」的位置。

來源：https://defiyield.App/rekt-database

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15. 黑客攻擊類型

根據 Chainalysis 的一份報告，在 2022 年前 3 個月，DeFi 協議佔所有被盜加密貨幣的 97%。

資料來源：https://go.chainalysis.com/2022-crypto-crime-report.HTML

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好消息？

閃電貸攻擊在 2022 年幾乎消失。現在大多數黑客攻擊都是由於安全漏洞或程式碼漏洞造成的。

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