Messari：十張圖告訴你Web3與DeFi的Q2重點

原文標題：《 Web3 & NFT Q2'21 Report 》

原文來源： Mason Nystrom，Messari 分析師

原文編譯： Yangz，巴比特

如果今年年初，有人走到我面前說，NFT 的銷售額將輕鬆超過10 億美元，GaryVee 將推出NFT 項目，Axie Infinity 將成為五大NFT 市場之一，我會回答：「我會相信其中之一」。但是，過去的一個季度見證了前五名收藏品超過 7.5 億美元的銷售額，Axie 的市場產生了 770 萬美元的費用，而 GaryVee 已經從他的 NFT 項目中獲得了超過 100 萬美元的版稅收入。

NFT 生態仍在成長

媒體關於NFT 市場已經死亡或泡沫已經破裂的說法，客觀上是錯誤的。媒體主要關注加密藝術和收藏品（如 NBA Top Shot），但廣泛的 NFT 生態系統仍在繼續成長。事實上，OpenSea 在 6 月錄得了其有史以來最好的 NFT 銷售量的月份。雖然 Rarible 的表現不佳（相對於 OpenSea 而言），因為該市場沒有提供對過去幾個月蓬勃發展的一些 NFT 類別的訪問，包括 NFT 頭像、藝術塊、體育收藏品和虛擬世界。

OpenSea 向我們展示了 NFT 生態的成長。 6 月，OpenSea 為近 4 萬名活躍的交易者提供了超過 211,000 筆的 NFT 銷售。

總的來說，6 月是OpenSea 有史以來NFT 交易量最好的一個月，NFT 銷售數量創下新高，活躍交易者數量也是第二好的一個月。

雖然 OpenSea 仍然是整個市場的領導者，但 Axie Infinity 在整個季度實現了激增，成為了第四大 NFT 市場。值得注意的是，Atomic Market--WAX 上 NFT 的首選市場--現在在 NFT 市場排名第八。

Axie Infinity 的成長是在Ronin 第二階段遷移之後實現的，Ronin 是其與以太坊掛鉤的側鏈，它提供了降低的gas 費用和更無縫的用戶體驗。雖然 Axie's 可以在其他平台上兌換，但 97% 的 Axie 交易量發生在 Axie 市場上，而該市場的費用（以 AXS 和 ETH 為單位）是遞交給 Axie 金庫的。

Axie 金庫現在的價值已經超過 2,100 萬美元，其中 85% 是在過去一個季度透過繁殖和市場費用累積的（1800 萬美元）。 Axie Infinity 與其他加密貨幣遊戲已不可相提並論，而且它將繼續上升。 Axie Infinity 下一個重要的里程碑將是在第三季推出 AXS 質押，並將在第四季度推出其虛擬世界 Lunacia 的 alpha 版本。

頭像不是NFT 的最後標的

也許，上一季最重要的趨勢之一是NFT 頭像專案的持續。 NFT 頭像，專為個人在網路上代表自己而設計的收藏品（如 CryptoPunks），繼續呈現流行趨勢。這個新興產業在整個 21 年第二季產生了近 3.5 億美元的二級銷售，而整個 2021 年上半年產生了近 6 億美元。

神奇的數字：10,000

正如DeFi 的夏天見證了每一個成功的DeFi 協議基於食物的分叉，像CryptoPunks 這樣的NFT 藍籌項目也正在經歷著一個類似的分叉大戲。

這些推出的新項目大多具有CryptoPunk 式的特徵，包括數量上限約10,000 個NFT，每個NFT 有獨特屬性，具有不同的稀有程度，以及專注於宣傳有關其化身項目未來價值的社群。

這些推出的項目包括：

• Meebits- 由 Larva Labs （CryptoPunks 的創造者）設計的 20,000 個獨特的 3D 角色，作為虛擬世界的頭像。現有的 CryptoPunks 和 Autoglyphs 的所有者也能夠申請一個免費的 Meebit。

• Bored Ape Yacht Club - BYAC 是一個由 10,000 個獨特的 Bored Ape NFT 組成的集合，可以進入“交換俱樂部”，這是一個 Bored Ape 會員的專用組。

• Bored Ape Kennel Club- 猿猴最好的朋友。與 Meebits 類似，每個 BAYC 都有一隻免費的狗可供「領養」。我想，這或是因為每隻猿猴都需要一隻狗吧。

• Wicked Craniums- 10,762 個 NFT 的集合，每個顱骨都是你進入“The Cradle”的門票，這是一個 Cranium 成員專屬的團體。

• Bulls on The Block - BAYC 的早期社區成員，希望為社區創建一個錢包，用於二次銷售積累。有 10,000 個類似 BAYC 的獨特公牛。  

• My Fking Pickle - 10,000 個泡黃瓜 

• Slumdog Billionaires - 因為加密貨幣的每個方面都需要 10,000 隻狗。

Larva 實驗室的團隊對他們的 Meebits 專案很有想法。由於 Meebits 可由 Punks 或 Glyph 持有者認領，Meebits 為現有的 Larva Labs 社群提供了附加價值。這創造了 Meebits 與 CryptoPunks，以及龐克價值敘事相關的感知，而不是從一個較新的、不相關的 NFT 中貶低他們現有的收藏品的感知。此外，Bored Apes 在 21 年第二季度明顯產生了超過 6000 萬美元的銷售額，目前在 NFT 頭像列表中按數量排名第三（僅次於 Punks 和 Meebits）。

然而，這些 NFT 頭像項目中的大多數可能會淪落到與 Hashmasks 一樣的命運。註，Hashmasks 是一個曾經很突出的 NFT 項目，自 2 月推出以來就一直很冷清，在過去一個季度只產生了 200 萬美元的二次銷售。

NFT 頭像的一個更大的問題是，這些社區中的大多數都相對較小，由少數個人擁有。 Meebits 擁有最大的所有者基礎，儘管他們的 NFT 數量是其他大多數 NFT 頭像項目的兩倍（20,000 vs ~10,000）。儘管如此，所有這些項目都有很強的集中性，像 Gary Vaynerchuk 這樣富豪就透露他擁有 52 個 Punks 和 54 個 Meebits。

最終，集中的所有權有助於推動稀缺性的敘述，但將阻礙社區的增長，除非個人出售。與奢侈品行業類似，買家的數量有限。此外，隨著其他類型的智慧財產權推出 NFT 頭像（想想蝙蝠俠 NFT），那麼對加密貨幣原生頭像的需求可能會減少。 Genies--Flow 上的頭像 NFT--最近在 5 月籌集了 6500 萬美元的 B 輪融資，並與包括 Rihanna、Shawn Mendes 和 Cardi B 在內的各種名人建立了合作關係。隨著各自的明星向他們的忠實粉絲出售 NFT，這些類型的 NFT 很可能會吸引大量關注。

頭像 NFT 是一個新興領域，但最終將面臨冪律分佈，有些將有很高價值，而大多數的價值將大大降低。在加密貨幣原生頭像專案中，CryptoPunks 已經成立，並可能繼續成為加密貨幣中 NFT 藍籌股的標準，而其他加密貨幣原生頭像專案由於名人和 IP 風格頭像專案的湧入，會發現自己需要努力擴大採用。

Web3 的採用已達臨界點

人們對Web3 的普及期待已久，但由於對運算、索引、資料管理、託管、儲存和其他重要服務的基礎設施的需求而未能充分體現。然而，經過多年的建設和持續成長，許多 Web3 協議開始進入其發展階段。

多年來持續建設的中間件層現在正經歷產品與市場契合的開始。 Livepeer 是一個視頻基礎設施供應商和串流媒體應用市場，每週處理數百萬的視頻，並產生數千的協議費收入。

The Graph 正式遷移到了主網，並部署了幾個協議的子圖，現在每週產生數千美元的費用。

Ocean Protocol 的資料市場（可讓個人發行資料集作為balancer 流動性池）在419 個資料集池中擁有超過330 萬美元的TVL。

檔案和資料儲存網路也將繼續獲得採用：

• 儲存在 Arweave 上的資料又成長了 1.8TB（1800 千兆位元組）。

• Sia 上利用的儲存容量達到了 1.09PB（1PB=1000TB）的歷史新高，總容量為 3.25PB。

• Filecoin 上儲存的總資料現在超過了 23PB。

• 在其他地方，像 Handshake 這樣的 Web3 協議正經歷著越來越多的使用，目前有近 150 萬註冊的 Namebase 域名和超過 10 萬個 Handshake 域名在使用。 Helium 的網路每週增加數千個節點，導致花費了 1,470 億個資料點數（相當於約 3,500GB），總淨收入剛超過 140 萬美元（主要用於增加新的熱點）。

儘管如此，雖然Web3 的許多個別組件都準備好了它們的突破時刻，但整個堆疊還沒有找到與DeFi、NFT 或其他Web3 協定互通的方法。 Web3 不再是遙不可及的星星。堆疊正走到一起，而星星們正在迅速排列。

名人、影響者和品牌NFT

害怕，逃避，但命運終會到來。

隨著像 GaryVee 這樣的名人深入加密貨幣圈內，其他名人和影響者的進入風險就會降低。

Gary Vaynerchuk，通常被稱為 GaryVee，現在正透過他的新 NFT 專案 VeeFriends 進入加密貨幣行業。自 5 月初推出以來，這個雙重的 NFT 項目和品牌貨幣化實驗已經相當成功，在本季產生了超過 1,100 萬美元的二次銷售。

此外，像Jay-Z 這樣的知名藝術家也正在進入加密貨幣領域，他已經將CryptoPunk 設定成了Twitter 頭像。更重要的是，這位說唱大佬在蘇富比拍賣會上進行了“Heir to the Throne”的拍賣，這是一個基於其首張專輯的 NFT 收藏品，最終以 13.9 萬美元拍出。

歷史上難以將其作品貨幣化的音樂人（除了透過音樂會）已經成為了 NFT 實驗的先驅。 Yellow Heart（NFT 票務市場）已經開發並發行了 Maroon 5 和 The Kings of Leon 的 NFT 系列，其中包括前排座位、參加試聽會、與專輯配套的肖像等額外福利。

如果個人透過 NFT 實現品牌貨幣化，那麼大型成熟品牌也不會落後太久。 Twitter 最近在Rarible 上推出了「Twitter 140 系列“，這是一套包含了Twitter 歷史和流行文化的NFT。

第二季收官

有時，一個季度在不知不覺中就過去了。處於中間位置。者的角度來看，本季比較平靜，但從分析的角度來看，並不平靜。 NFT 的格局仍在繼續擴大，並開始涉獵各種尚待探索的新領域，儘管這意味著我們必須讓名人進入 OpenSea 的大門。下一季會發生什麼事誰也不知道，但如果這些趨勢繼續下去，對於那些關心 Web3 和 NFT 採用的人來說，今年下半年將是值得期待的。

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