Coreweave擬發行30億美元可轉換高級票據，盤前漲幅收窄至3%

BlockBeats 消息，9 月 17 日，美股 AI 雲基建廠商 Coreweave(CRWV.O) 宣佈，計劃進行私募發行本金總額 30 億美元、2033 年 4 月 1 日到期的可轉換優先票據；同時授予初始認購方超額配售權，可在票據首發日後 13 天內，額外最多認購 5 億美元票據。票據由公司全資子公司提供無條件連帶擔保，屬於高級無抵押債務，利息每半年現金兌付；持有人滿足條件可轉股，公司可選擇以現金、A 類普通股或兩者組合完成轉股結算。票面利率、初始轉股價格將在定價時確定。募集資金部分將用於買入上限看漲期權 (Capped‑Call)，對沖轉股帶來的股權稀釋，剩餘資金用於一般企業用途；若行使超額配售，新增募資同樣部分用於追加該期權交易，其餘作公司運營資金。

據 BIT(bit.com) 行情數據，美股 Coreweave(CRWV.O) 盤前漲幅收窄至3%。