美股盤前觀點：大型機構將進行季度末調倉，看好NBIS和內存池化概念股

BlockBeats 消息，6 月 29 日，今日韩国股市低开高走，三星和 SK 海力士的天量投资计划尾盤獲得韓國政府站台，股價得以回升。知名分析師 degentrading（@degentradingLSD）表示，上述事件標誌著 AI 全球競爭的早期階段正在到來。「各國正將其視為生死存亡之戰。未來一段時間韓國小盤股更值得期待，對於小資金來說，這些可能是最好的機會之一。」

展望美股，degentrading 認為由於大型機構的季度末再平衡需求，有大約 1650 億美元的股票將在本月收盤時賣出。但進入 7 月以後的行情仍值得期待。另一方面，超大規模雲廠商不會很快停止資本支出，即使他們的股票價格受到打擊，因為他們已經看到投入獲得正向收益的曙光。

degentrading 表示當前兩個值得關注的主題是計算（neos）和內存池化（Memory Pooling）。雖然內存將繼續強勁，但上漲的輕松部分和估值差距已經被覆蓋。

「在計算方面，NBIS 脫穎而出，成為領頭羊。SHAZ（SharonAI Holdings Inc.）是一個有趣的嶄露頭角的玩家，Situational Awareness 或仍在增持該股。在內存池化方面，股票包括 ALAB、CRDO、PENG、MRVL。」

BlockBeats 注：內存池化（Memory Pooling）是 AI 算力基礦設施中的一個重要趨勢，指將內存資源從單個 CPU/GPU 上解耦，集中成共享內存池，供多個計算節點動態按需訪問和分配的技術。