Serenity：POET光互连需求前景樂觀，激光器供應緊張或持續至2029年

BlockBeats 消息，6 月 29 日，Serenity 发文表示，Poet Technologies 管理層指出，目前全球前三大激光器供應商合計控制約 68% 的市場佔有率，且未來兩年產能已全部售罄。這意味著繼 LITE 首席執行官此前預計激光器供應緊張將持續至 2028 年後，POET 的表態進一步暗示供應短缺或將延續至 2029 年，光器件行業仍面臨關鍵元件瓶頸。

POET 同時披露，公司正與一位新客戶開展基於其 Interposer 平臺的高功率外部光源（ELS）項目，並預計今年下半年啟動量產爬坡。此外，公司預計與 Lumilens 的商業合作未來五年有望貢獻超過 5 億美元收入，而市場消息稱，Lumilens 的首家客戶為全球前三大超大規模雲服務商之一。

在產能規劃方面，POET 表示，目前光引擎年產能約為 100 萬台，而預計到 2027 年底市場需求將提升至每月約 100 萬台，相當於需要約 10 倍產能擴張。Serenity 認為，若公司能夠兌現上述產能及商業化目標，其發展前景將十分積極，但由於目前尚未披露具體超大規模客戶名稱，相比部分已公開客戶資源的同行，其增長預期仍有待進一步驗證。