比特小鹿擬發行3.6億美元可轉換優先票據用於資料中心擴張與礦機研發

BlockBeats 消息，11 月 22 日，比特小鹿（Bitdeer Technologies Group）宣布，將向合格機構投資者發行 3.6 億美元 5.25% 可轉換優先票據，到期日為 2029 年。初始購買者可在發行後 13 天內追加購買 4,000 萬美元本金票據，預計交易將於 11 月 26 日完成。

票據初始轉股價為每股 15.95 美元，較 11 月 21 日收盤價溢價 42.5%。扣除相關費用後，預計淨募資約 3.482 億美元，若追加認購份額全部行使，淨募資將達 3.870 億美元。經費將用於資料中心擴張、ASIC 礦機研發製造及日常營運。公司同時宣布與部分 2029 年到期的 8.50% 可轉債持有人達成交換協議。