原文標題：《Foresight Ventures：以小搏大，如何衝鏈上土狗？ 》

原文作者：Jonas，Foresight Ventures

一、何為土狗？

鏈上土狗通常指的是，無項目白皮書、代幣交易深度極淺的早期項目。 DeFi 的去中心化及低門檻，使得眾多優質的草根計畫快速發展，也為不懷好意的人提供了便利的收割環境。土狗專案大多曇花一現，生命週期在 1-3 天。唯有少數幾個土狗能走出百倍萬倍行情，上線大交易所成為金狗。即便如此，每年能穩定從土狗獲利百倍的也大有人在，可見術業有專攻。沖土狗本質上是機率的遊戲。

二、如何操作

此處以ETH 鏈舉例，因為長期觀察下來，ETH鏈雖然gas 費用高，但是財富效應更明顯。其他 Solana 和 Avalanche 等異構鏈，行情持續性相對較弱。

2.1 找土狗：

首先，行情網址如dexscreener、defined、dextool、 ave.ai 等有不斷更新的交易熱榜，交易量大和漲幅大的項目排名靠前，有交易量才有未來。

其次，利用機器人監控鏈上行為。常見的 bot 有 pepeboost、alpha radar bot、nerdbot 等，都能推送即時的交易資料趨勢。這些 bot 介面簡潔，會基於合約安全，流動性池、聰明錢地址數等情況分析綜合評分。在這些 bot 推播的高分項目中再做挑選，會取得事半功倍效果。

最後，跟著聰明錢地址。越多聰明錢地址買的土狗，可靠性越高。有許多專業沖土狗的聰明錢地址，他們能每月穩定獲利 10-30 萬美元，平均獲利比例在 30-50%。注意要去除專案方自己的老鼠倉地址、偶然中大獎的地址，多關注能長期買到金狗的地址。

2.2 買土狗：

2.2 買土狗：

首先，控制部位最為重要。平均每天 1000 隻土狗，只能出 10 隻值得炒短線的土狗。要像對待賭場一樣，分多次在遊戲中下注相同的金額。例如每天定額購買 3-5 個，每次不超過總量的 5% 等。流動性池子大的土狗，部位可酌情略大。

其次，利用市場規律提高交易的勝率和盈虧比。沖土狗其實是多數情況下虧錢，少數情況下賺錢的遊戲，有點類似創投。例如常見 10 隻土狗中有 8 個虧損，剩下 2 個土狗要把 10 個項目的成本都收回並要獲利。截斷虧損，讓利潤奔跑。有些好用的規律例如：

仿單法則：一個成功的專案會引來大量的仿盤，龍二龍三大機率都是賺錢的，然後後面的仿盤就開始跑路。例如 PEPE 大火之後，PEPE2.0 也大漲百倍。哈利波特比特幣大火之後，哈利波特 XRP 也大漲百倍。

時間規律：長期看律，大盤行情好時，平均一週出一個百倍金狗；大盤行情不好時，平均半個月出一個百倍金狗，月初和月中特別容易出金狗。短期看，大部分金狗出現時間在每天 1-3 點、5-8 點之間，少部分在 21-22 點。

少數一兩個金狗往往貢獻90% 的組合利潤，一個好的金狗，往往是熱門事件，或被大佬反复提及，例如GROK 作為特斯拉的人工智慧產品，在推特上被全球首富馬斯克反覆提起，摩擦到許多流量。也有好的金狗，是契合文化，提供了情緒價值，例如 BONK 起源於對 SBF 的諷刺，在低谷時團結了 Solana 社區。達到上所標準的金狗可以長拿，常見的標準例如：鏈上持幣地址數超過 8000，一天 dex 交易額超過 8 百萬美元，推特瀏覽量超過 8000，電報群人數超過 1 萬等。

2.3 賣土狗：

土狗80% 當天歸零，99% 長期歸零。聰明錢地址之所以勝率高，不是因為他們只買賺錢的土狗，而是因為他們跑的快。土狗市場是 10 倍速度運轉，翻倍與歸零往往在幾分鐘之間。一些常見的賣出標準有：K 線趨勢明顯走壞，24 小時換手率降低，持有位址數成長放緩甚至下降等。沒有實際項目的土狗，除非市場熱度高，否則不建議持有過夜。

三、風險提示

3.1 Gas 費用：

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沖土狗策略適用於震盪市，較不適用大牛市和大熊市。沖土狗難以規避 gas 費用，以 ETH 鏈為例，目前買賣一次幾十美元，可能實際沖土狗金額才 100-200 美元，大幅降低了盈虧比。如果到了大牛市，ETH 鏈交易一次即要上百美元成本，沖土狗將不具可行性。